Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$6294만 |
| 2 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$289만 |
| 3 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$2.06억 |
| 2 |
MRC Global
MRC
|
+US$7268만 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$7041만 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$2719만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$2417만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 35.26% |
| 2 | 임의소비재 | 32.6% |
| 3 | 기타 | 17.82% |
| 4 | 산업재 | 7.26% |
| 5 | 금융 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
St. Joe Company
JOE
US$38.8억
| US$4.11억 | 24.85% |
23,983,197
-533,843
| -2% | -US$843만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$4.07억 | 24.6% |
26,598,848
-1,604,300
| -6% | -US$2719만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$2억 | 12.06% |
10,676,761
-11,329,961
| -51% | -US$2.06억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
US$9294만
| US$1.72억 | 10.41% |
3,447,850
+69,500
| +2% | +US$289만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
5
DNOW Inc
DNOW
US$28.7억
| US$1.2억 | 7.26% |
6,781,500
-403,500
| -6% | -US$620만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1.16억 | 7% |
8,571,303
+4,663,000
| +119% | +US$6294만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Lands' End
LE
US$2.79억
| US$7442만 | 4.5% |
2,917,327
-124,400
| -4% | -US$292만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$6533만 | 3.95% |
16,795,103
-18,300
| -0.1% | -US$7.43만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
SRSC
9
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$5300만 | 3.2% |
18,929,417
+617,368
| +3% | +US$204만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$2968만 | 1.79% |
6,746,177
-104,922
| -2% | -US$67.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
SHOS
11
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$498만 | 0.3% |
776,300
| – | – |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$107만 | 0.06% |
73,730
-5,003,864
| -99% | -US$7041만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$29.1만 | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
14
American International
AIG
US$424억
| – | – |
-271,560
| 청산됨 | -US$1683만 | – |
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| – | – |
-135,242
| 청산됨 | -US$1786만 | – |
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136억
| – | – |
-2,290,087
| 청산됨 | -US$2417만 | – |
|
18
IBM
IBM
US$2395억
| – | – |
-50,103
| 청산됨 | -US$659만 | – |
|
|
19
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| – | – |
-5,634,300
| 청산됨 | -US$7268만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$16.6억였으며 전 분기 US$24.3억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2016년 1분기에 순 US$3.93억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MRC Global 주식으로, 추정 US$7268만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
추세와 달리, Bruce Berkowitz 측은 Bank of America 보유액을 추정 US$6294만만큼 늘렸어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2016년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6294만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American International Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2.06억예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2016년 1분기에 MRC Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$7268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$16.6억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.