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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.85%
1년 예상 수익률
+28.35%
3년 예상 수익률
+36.16%
5년 예상 수익률
+56.7%
10년 예상 수익률
+189.85%
AUM
US$34.7억
AUM 성장
-US$14.5억
(-29%)
자금 흐름
-US$11.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.69%
보유액
25
신규
9
증가
5
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$2.21억 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$1.64억 |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$1.34억 |
| 4 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$1.18억 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$1.17억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$11억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$8.07억 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$4722만 |
| 4 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$2295만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$1748만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.39% |
| 2 | 임의소비재 | 22.26% |
| 3 | 기타 | 21.28% |
| 4 | 부동산 | 17.09% |
| 5 | 에너지 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$6.02억 | 17.35% |
26,650,148
+20,700
| +0.1% | +US$49.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$5.36억 | 15.43% |
23,593,673
-853,431
| -3% | -US$2295만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
St. Joe Company
JOE
US$42.5억
| US$4.68억 | 13.48% |
24,454,440
-170,478
| -0.7% | -US$290만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$4.29억 | 12.35% |
27,523,418
-47,962,167
| -64% | -US$8.07억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$113억
| US$2.07억 | 5.96% |
11,404,651
-2,351,423
| -17% | -US$4722만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$978억
| US$1.89억 | 5.44% |
+20,086,616
| 신규 | +US$2.21억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2019억
| US$1.49억 | 4.3% |
+3,010,000
| 신규 | +US$1.64억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Seritage Growth Properties
SRG
US$9350만
| US$1.25억 | 3.61% |
+3,367,250
| 신규 | +US$1.34억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$1.18억 | 3.4% |
6,736,391
+315,839
| +5% | +US$486만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
SRSC
10
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$1.17억 | 3.36% |
17,901,955
+1,818,380
| +11% | +US$1089만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2326억
| US$1.09억 | 3.15% |
+789,102
| 신규 | +US$1.17억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
12
DNOW Inc
DNOW
US$25.1억
| US$9994만 | 2.88% |
+6,752,400
| 신규 | +US$1.18억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$8038만 | 2.32% |
14,028,188
+79,439
| +0.6% | +US$51.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
NOV
NOV
US$63.1억
| US$6227만 | 1.79% |
1,653,800
+522,000
| +46% | +US$2135만 |
2015 Q2
1분기
|
|
15
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$5944만 | 1.71% |
+5,331,400
| 신규 | +US$6964만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
Lands' End
LE
US$2.89억
| US$5033만 | 1.45% |
+1,863,327
| 신규 | +US$4667만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
17
American International
AIG
US$413억
| US$4221만 | 1.22% |
742,936
-18,070,051
| -96% | -US$11억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1876만 | 0.54% |
143,892
-8,400
| -6% | -US$115만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.7억
| US$452만 | 0.13% |
+578,000
| 신규 | +US$473만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SHOS
20
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$328만 | 0.09% |
+409,800
| 신규 | +US$332만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$58.6만 | 0.02% |
3
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$40.8만 | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| – | – |
-181,610
| 청산됨 | -US$926만 | – |
|
24
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| – | – |
-749,050
| 청산됨 | -US$1685만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| – | – |
-706,300
| 청산됨 | -US$1748만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$34.7억였으며 전 분기 US$49.2억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2015년 3분기에 순 US$11.1억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 US$1748만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 56%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce Berkowitz 측은 Canadian Natural Resources에 US$1.89억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Canadian Natural Resources 주식으로, US$1.89억 상당의 20,086,616주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2015년 3분기에 NOV 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2135만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$11억예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2015년 3분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.7억 중 85% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$34.7억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.