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EA
Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.72%
Posición
946
Nuevas
786
Aumentadas
86
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 838 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 648 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 135 k |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Finanzas | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 56 k | 0.02% |
384
+4
| +1% | +USD 725 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 55 k | 0.02% |
135
+45
| +50% | +USD 17.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 54 k | 0.02% |
128
+2
| +2% | +USD 807 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
104
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 54 k | 0.02% |
867
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 52 k | 0.02% |
102
-95
| -48% | -USD 47.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 51 k | 0.02% |
310
+105
| +51% | +USD 19.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 49 k | 0.02% |
456
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 44 k | 0.02% |
87
-45
| -34% | -USD 24.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 44 k | 0.02% |
1,223
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 41 k | 0.02% |
578
+304
| +111% | +USD 21.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 40 k | 0.01% |
319
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 39 k | 0.01% |
177
+1
| +0.6% | +USD 214 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 39 k | 0.01% |
386
+3
| +0.8% | +USD 302 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
350
+117
| +50% | +USD 12.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
661
+536
| +429% | +USD 28.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
54
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
+622
| Nuevas | +USD 36 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
97
+3
| +3% | +USD 939 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
71
+2
| +3% | +USD 1.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
760
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
+424
| Nuevas | +USD 37.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
78
+3
| +4% | +USD 1.11 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 31 k | 0.01% |
124
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
180
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
132
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Advisers mantenía 946 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 786 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones con un valor de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones por un valor de USD 498 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 838 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 80% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- Evolution Advisers abrió 786 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.