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EA
Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.72%
Posición
946
Nuevas
786
Aumentadas
86
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 838 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 648 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 135 k |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Finanzas | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 113 k | 0.04% |
+2,129
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 108 k | 0.04% |
281
+45
| +19% | +USD 16.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 100 k | 0.04% |
+2,376
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 95 k | 0.03% |
128
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 94 k | 0.03% |
301
+1
| +0.3% | +USD 315 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 93 k | 0.03% |
264
+4
| +2% | +USD 1.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 89 k | 0.03% |
900
+300
| +50% | +USD 29.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 87 k | 0.03% |
1,699
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 82 k | 0.03% |
728
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 80 k | 0.03% |
+849
| Nuevas | +USD 80.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 80 k | 0.03% |
161
+1
| +0.6% | +USD 480 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 77 k | 0.03% |
1,132
+32
| +3% | +USD 2.18 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 76 k | 0.03% |
873
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 75 k | 0.03% |
600
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 73 k | 0.03% |
202
+2
| +1% | +USD 685 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 71 k | 0.03% |
759
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 71 k | 0.03% |
528
+2
| +0.4% | +USD 299 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 71 k | 0.03% |
406
+200
| +97% | +USD 34.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 70 k | 0.03% |
474
+10
| +2% | +USD 1.37 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 66 k | 0.02% |
650
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 66 k | 0.02% |
381
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 60 k | 0.02% |
393
+3
| +0.8% | +USD 347 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 60 k | 0.02% |
355
-18
| -5% | -USD 3.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 58 k | 0.02% |
233
+1
| +0.4% | +USD 282 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
100
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 57 k | 0.02% |
286
+4
| +1% | +USD 765 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
LWM
BB
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LCM
PCM
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Advisers mantenía 946 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 786 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones con un valor de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones por un valor de USD 498 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 838 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 80% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- Evolution Advisers abrió 786 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.