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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.72%
Posición
946
Nuevas
786
Aumentadas
86
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 838 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 648 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 135 k |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Finanzas | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 728 k | 0.27% |
8,524
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 648 k | 0.24% |
1,813
+461
| +34% | +USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 624 k | 0.23% |
1,816
-12
| -0.7% | -USD 4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 584 k | 0.21% |
11,557
-68,974
| -86% | -USD 3.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 579 k | 0.21% |
11,650
+9,135
| +363% | +USD 454 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 563 k | 0.21% |
7,134
+2,680
| +60% | +USD 212 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
32
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 532 k | 0.2% |
1,957
-85
| -4% | -USD 22.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 498 k | 0.18% |
+9,453
| Nuevas | +USD 497 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 455 k | 0.17% |
911
+6
| +0.7% | +USD 2.88 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 433 k | 0.16% |
15,645
+4,851
| +45% | +USD 131 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 427 k | 0.16% |
5,304
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 408 k | 0.15% |
1,715
+265
| +18% | +USD 66.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 392 k | 0.14% |
11,589
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 385 k | 0.14% |
2,454
+380
| +18% | +USD 58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 358 k | 0.13% |
4,342
+8
| +0.2% | +USD 643 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 314 k | 0.12% |
7,684
+2
| +0% | +USD 79 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
2,658
-1,084
| -29% | -USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 282 k | 0.1% |
5,932
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 280 k | 0.1% |
+4,761
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 278 k | 0.1% |
4,084
+2,117
| +108% | +USD 138 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 277 k | 0.1% |
+10,474
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 265 k | 0.1% |
350
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 247 k | 0.09% |
1,569
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
+6,306
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
40,329
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Advisers mantenía 946 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 786 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones con un valor de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones por un valor de USD 498 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 838 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 80% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- Evolution Advisers abrió 786 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.