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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.72%
Posición
946
Nuevas
786
Aumentadas
86
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 838 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 648 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 135 k |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Finanzas | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 216 k | 0.08% |
613
+13
| +2% | +USD 4.65 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
660
+9
| +1% | +USD 2.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 187 k | 0.07% |
+1,314
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 177 k | 0.07% |
4,908
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 176 k | 0.06% |
7,636
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 174 k | 0.06% |
463
+13
| +3% | +USD 5.21 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 174 k | 0.06% |
1,569
+2
| +0.1% | +USD 198 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 171 k | 0.06% |
1,457
+8
| +0.6% | +USD 837 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 166 k | 0.06% |
250
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 159 k | 0.06% |
2,113
+1,893
| +860% | +USD 143 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 154 k | 0.06% |
79
+1
| +1% | +USD 1.87 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 154 k | 0.06% |
4,191
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 151 k | 0.06% |
+3,153
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 148 k | 0.05% |
+610
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 138 k | 0.05% |
1,649
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
66
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 138 k | 0.05% |
2,053
+2,038
| +13,587% | +USD 136 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 133 k | 0.05% |
179
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 133 k | 0.05% |
388
+7
| +2% | +USD 2.25 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 129 k | 0.05% |
509
+106
| +26% | +USD 24.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 129 k | 0.05% |
348
+22
| +7% | +USD 8.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 129 k | 0.05% |
+842
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 122 k | 0.04% |
498
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
520
+2
| +0.4% | +USD 454 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
3,165
+1,069
| +51% | +USD 35.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 113 k | 0.04% |
+1,370
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Advisers mantenía 946 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 786 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones con un valor de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones por un valor de USD 498 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 838 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 80% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- Evolution Advisers abrió 786 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.