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EA
Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
83,51%
Retorno est. (1 ano)
14,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+14,96%
Retorno est. (3 anos)
+40,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,72%
Posição
946
Nova
786
Aumentada
86
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 4,91 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 838 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 648 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 135 mil |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$ 67 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,93% |
| 2 | Financeiro | 1,31% |
| 3 | Tecnologia | 0,91% |
| 4 | Industriais | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 216 mil | 0,08% |
613
+13
| +2% | +US$ 4,65 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
660
+9
| +1% | +US$ 2,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 187 mil | 0,07% |
+1.314
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 177 mil | 0,07% |
4.908
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 176 mil | 0,06% |
7.636
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 174 mil | 0,06% |
463
+13
| +3% | +US$ 5,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 174 mil | 0,06% |
1.569
+2
| +0,1% | +US$ 198 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 171 mil | 0,06% |
1.457
+8
| +0,6% | +US$ 837 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 166 mil | 0,06% |
250
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 159 mil | 0,06% |
2.113
+1.893
| +860% | +US$ 143 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 154 mil | 0,06% |
79
+1
| +1% | +US$ 1,87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 154 mil | 0,06% |
4.191
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 151 mil | 0,06% |
+3.153
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 148 mil | 0,05% |
+610
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 138 mil | 0,05% |
1.649
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
66
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 138 mil | 0,05% |
2.053
+2.038
| +13.587% | +US$ 136 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 133 mil | 0,05% |
179
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 133 mil | 0,05% |
388
+7
| +2% | +US$ 2,25 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
509
+106
| +26% | +US$ 24,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 129 mil | 0,05% |
348
+22
| +7% | +US$ 8,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+842
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 122 mil | 0,04% |
498
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 114 mil | 0,04% |
520
+2
| +0,4% | +US$ 454 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 114 mil | 0,04% |
3.165
+1.069
| +51% | +US$ 35,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 113 mil | 0,04% |
+1.370
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Evolution Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Advisers detinha 946 posições avaliadas em US$ 272 mi, alta de 15% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Evolution Advisers alocou US$ 14 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 786 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 ações no valor de US$ 498 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- A maior compra de Evolution Advisers no T2 2026 foi Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 ações no valor de US$ 498 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Evolution Advisers em T2 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 838 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 80% de sua carteira de US$ 272 mi no T2 2026.
- Evolution Advisers abriu 786 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 272 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.