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EA
Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.72%
Posición
946
Nuevas
786
Aumentadas
86
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 838 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 648 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 135 k |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Finanzas | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
101
+1
| +1% | +USD 252 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
127
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
283
+5
| +2% | +USD 478 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
278
+3
| +1% | +USD 284 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
23
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
130
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
199
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 29.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
193
+1
| +0.5% | +USD 174 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
133
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
253
+84
| +50% | +USD 8.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
135
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
+288
| Nuevas | +USD 19.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
657
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 17.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
71
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
139
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
1,016
+10
| +1% | +USD 156 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14 k | 0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 14 k | 0.01% |
35
+8
| +30% | +USD 3.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
650
+14
| +2% | +USD 339 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
144
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4687 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
105
+2
| +2% | +USD 191 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
145
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 229 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
146
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
105
+5
| +5% | +USD 510 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
516
+22
| +4% | +USD 546 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
148
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
279
+93
| +50% | +USD 3.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
708
+8
| +1% | +USD 108 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Advisers mantenía 946 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 786 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones con un valor de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones por un valor de USD 498 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 838 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 80% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- Evolution Advisers abrió 786 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.