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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 272 M
Rotación
83.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.72%
Posición
946
Nuevas
786
Aumentadas
86
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 838 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 648 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 135 k |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Finanzas | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 6.19 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
163
+6
| +4% | +USD 281 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
156
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 3.75 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
76
+2
| +3% | +USD 147 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +USD 423 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 4.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.98 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 3.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 2.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 3.67 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +USD 128 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
35
-530
| -94% | -USD 38.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
168
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
169
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
170
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.3 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Arcosa
ACA
USD 7222 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 994 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.44 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 965 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Advisers mantenía 946 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 15% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 786 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones con un valor de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9,453 acciones por un valor de USD 498 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 838 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 80% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
- Evolution Advisers abrió 786 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.