Quantbot Technologies 投資組合持股

Quantbot Technologies的2014年第4季投資組合回顧

截至2014年第4季，Quantbot Technologies持有1,652個部位，管理資產為US$3.12億，較前一季的US$7.27億減少57%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。

Quantbot Technologies於2014年第4季淨撤出US$4.15億，平倉564個部位，並減持406檔持股。 最受矚目的出清持股是Mastercard，這筆估值約為US$530萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的14%，較前一季的11%上升，其次為科技和非必需消費品。

與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了Ecolab的部位，價值US$228萬。

• Quantbot Technologies在2014年第4季最大筆買進的是Ecolab：共買進21,807股，價值US$228萬。
• Quantbot Technologies在2014年第4季增持US Steel的幅度最大，估計增加US$196萬。
• Quantbot Technologies在2014年第4季最大幅度減持的標的是Viatris，估計減持了US$590萬。
• Quantbot Technologies於2014年第4季完全出清Mastercard，估計賣出金額為US$530萬。
• 在2014年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$3.12億，前十大持股占6.6%。
• Quantbot Technologies在2014年第4季新增了551個部位，並平倉564個部位。
• Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌57%，降至US$3.12億。

根據Quantbot Technologies的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月27日提交。