Third Point 포트폴리오 보유 종목
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$6.18억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$5.56억 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2.89억 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$2.01억 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$1.48억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$2.84억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.01억 |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$1.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 29.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.07% |
| 3 | 소재 | 14.37% |
| 4 | 금융 | 11.7% |
| 5 | 임의소비재 | 8.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE
26
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1.25억 | 1.11% |
4,500,000
+2,000,000
| +80% | +US$5953만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
RSPP
27
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$1.24억 | 1.1% |
3,850,000
+1,850,000
| +93% | +US$6872만 |
2017 Q1
1분기
|
|
28
Hewlett Packard
HPE
US$636억
| US$1.16억 | 1.03% |
9,023,000
-1,300,343
| -13% | -US$1811만 |
2017 Q1
1분기
|
|
29
Green Brick Partners
GRBK
US$27.1억
| US$9255만 | 0.82% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
30
Banco Macro
BMA
US$37억
| US$8297만 | 0.74% |
+900,000
| 신규 | +US$7921만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
31
EQT Corp
EQT
US$325억
| US$4834만 | 0.43% |
+1,515,525
| 신규 | +US$4800만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KDMN
32
상장폐지됨
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$3660만 | 0.32% |
9,407,745
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
33
Alcoa
AA
US$106억
| – | – |
-2,500,000
| 청산됨 | -US$8600만 | – |
|
34
Celanese
CE
US$53.7억
| – | – |
-1,250,000
| 청산됨 | -US$1.12억 | – |
|
|
35
Salesforce
CRM
US$1757억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$2.47억 | – |
|
36
Enphase Energy
ENPH
US$36.6억
| – | – |
-6,248,987
| 청산됨 | -US$856만 | – |
|
37
콜옵션
Humana
HUM
US$526억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1.03억 | – |
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| – | – |
-3,750,000
| 청산됨 | -US$3.29억 | – |
|
39
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| – | – |
-7,000,000
| 청산됨 | -US$8015만 | – |
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| – | – |
-3,500,000
| 청산됨 | -US$2.01억 | – |
|
41
Snap
SNAP
US$86.3억
| – | – |
-2,250,000
| 청산됨 | -US$5069만 | – |
|
42
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| – | – |
-3,200,000
| 청산됨 | -US$2576만 | – |
|
43
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$9312만 | – |
|
|
ZAYO
44
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-6,000,000
| 청산됨 | -US$1.97억 | – |
|
|
RICE
45
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-5,000,000
| 청산됨 | -US$1.18억 | – |
|
|
HK
46
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-5,170,000
| 청산됨 | -US$3950만 | – |
|
유사한 펀드
Third Point의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Third Point 측은 US$113억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Third Point의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 10개 증가, 9개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 1,550,000주를 보유했으며 가치는 US$6.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 금액은 US$3.29억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 소재 순이에요.
- Third Point의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$6.55억 상당의 1,550,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2017년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.12억 규모예요.
- Third Point의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$2.84억예요.
- Third Point 측은 2017년 2분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$113억 중 66% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$113억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Third Point의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.