Third Point 포트폴리오 보유 종목
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.65억 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2.43억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.41억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.11억 |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$2.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.72억 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.38억 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$2.07억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1.78억 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.63억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 38.09% |
| 2 | 소재 | 14.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.16% |
| 4 | 필수소비재 | 9.68% |
| 5 | 산업재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| US$1.5억 | 1.3% |
12,650,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
27
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$1.23억 | 1.07% |
+4,000,000
| 신규 | +US$1.06억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
28
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$1.22억 | 1.06% |
1,250,000
-100,000
| -7% | -US$935만 |
2016 Q2
1분기
|
|
29
Dell
DELL
US$2376억
| US$1.1억 | 0.96% |
+8,195,447
| 신규 | +US$1.11억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
30
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4억
| US$1.03억 | 0.89% |
3,000,000
+1,000,000
| +50% | +US$3175만 |
2016 Q2
1분기
|
|
31
Green Brick Partners
GRBK
US$26.6억
| US$6677만 | 0.58% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
32
Grupo Supervielle
SUPV
US$5.1억
| US$6664만 | 0.58% |
4,500,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
33
Ametek
AME
US$550억
| US$5972만 | 0.52% |
1,250,000
-1,450,000
| -54% | -US$6907만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KDMN
34
상장폐지됨
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$5668만 | 0.49% |
+7,919,650
| 신규 | +US$7220만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
APIC
35
상장폐지됨
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| US$5510만 | 0.48% |
3,166,551
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
36
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$4540만 | 0.39% |
695,500
-2,782,000
| -80% | -US$1.78억 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
37
Enphase Energy
ENPH
US$37.4억
| US$737만 | 0.06% |
6,248,987
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
38
상장폐지됨
Citigroup Inc
C.WS.A
| US$104만 | 0.01% |
20,000,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$517억
| – | – |
-2,700,000
| 청산됨 | -US$9636만 | – |
|
40
Devon Energy
DVN
US$512억
| – | – |
-1,150,000
| 청산됨 | -US$4169만 | – |
|
41
L3Harris
LHX
US$515억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$8344만 | – |
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$2.38억 | – |
|
|
43
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| – | – |
-4,500,000
| 청산됨 | -US$2.07억 | – |
|
44
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4,000,000
| 청산됨 | -US$6004만 | – |
|
|
AGN
45
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1.16억 | – |
|
|
ANDV
46
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$4870만 | – |
|
|
47
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-6,000,000
| 청산됨 | -US$1.63억 | – |
|
|
ATVI
48
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$1.19억 | – |
|
|
WLL
49
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-27,333
| 청산됨 | -US$7593만 | – |
|
유사한 펀드
Third Point의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Third Point 측은 US$115억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$105억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.41억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 10,000,000주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allergan plc 주식으로, 보유분을 추정 US$2.72억 규모 줄였어요.
- Third Point의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$2.83억 상당의 10,000,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2016년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.11억 규모예요.
- Third Point의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$2.72억예요.
- Third Point 측은 2016년 3분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$115억 중 63% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$115억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Third Point의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.