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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.29% |
14,801
-5,749
| -28% | -USD 629 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.28% |
42,979
+2,108
| +5% | +USD 73.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
78
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.28% |
+19,459
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.49 M | 0.27% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
80
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 1.38 M | 0.25% |
6,258
-471
| -7% | -USD 112 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.25% |
8,007
-7,763
| -49% | -USD 1.29 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
82
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 1.32 M | 0.24% |
1,243
+142
| +13% | +USD 135 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 1.32 M | 0.24% |
2,159
-236
| -10% | -USD 121 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 1.32 M | 0.24% |
1,966
-49
| -2% | -USD 31.2 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1072 M
| USD 1.31 M | 0.24% |
27,416
+900
| +3% | +USD 42.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 1.31 M | 0.24% |
3,560
+966
| +37% | +USD 389 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 1.29 M | 0.24% |
27,593
+7,478
| +37% | +USD 362 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 1.29 M | 0.24% |
6,890
+153
| +2% | +USD 24.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
89
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 271 M
| USD 1.27 M | 0.23% |
12,757
-5,592
| -30% | -USD 561 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 1.25 M | 0.23% |
28,184
+6,625
| +31% | +USD 302 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 493 M
| USD 1.24 M | 0.23% |
65,306
+19,005
| +41% | +USD 376 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1775 M
| USD 1.22 M | 0.22% |
28,960
-11,824
| -29% | -USD 518 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.19 M | 0.22% |
1,030
+245
| +31% | +USD 289 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
94
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3547 M
| USD 1.18 M | 0.22% |
46,103
-25,923
| -36% | -USD 663 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
USD 150 M
| USD 1.13 M | 0.21% |
57,412
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
USD 185 M
| USD 1.12 M | 0.21% |
39,889
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7404 M
| USD 1.12 M | 0.21% |
25,425
+134
| +0.5% | +USD 5.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
USD 41.3 M
| USD 1.09 M | 0.2% |
27,170
-12,512
| -32% | -USD 478 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
99
Main Street Capital
MAIN
USD 4990 M
| USD 1.08 M | 0.2% |
19,690
-637
| -3% | -USD 35.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.06 M | 0.19% |
7,267
+1,263
| +21% | +USD 175 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.