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WealthPLAN Partners Ativos da carteira

AUM US$ 544 mi Giro 12,76%
Retorno est. (1 ano) 17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital (%)
1,95%
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência Ações + Opções
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+US$ 5,83 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 3,33 mi
3
ícone de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$ 2,9 mi
4
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 2,54 mi
5
ícone de EPS
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+US$ 1,66 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JGLO
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+US$ 2,45 mi
2
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 2,1 mi
3
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 1,7 mi
4
ícone de HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+US$ 1,54 mi
5
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 1,29 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 60,19%
2 Tecnologia 15,3%
3 Financeiro 8,37%
4 Consumo discricionário 3,19%
5 Bens industriais 3,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MOAT
76
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
US$ 1,56 mi 0,29%
14.801
-5.749
-28% -US$ 629 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de SCHG
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
US$ 1,54 mi 0,28%
42.979
+2.108
+5% +US$ 73,9 mil
2020 Q1
26 trimestres
ícone de BBJP
78
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
US$ 1,53 mi 0,28%
+19.459
Nova +US$ 1,49 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de BRK.A
79
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,15 tri
US$ 1,49 mi 0,27%
2
– –
2025 Q1
6 trimestres
ícone de IBM
80
IBM
IBM
US$ 226 bi
US$ 1,38 mi 0,25%
6.258
-471
-7% -US$ 112 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de XLV
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
US$ 1,35 mi 0,25%
8.007
-7.763
-49% -US$ 1,29 mi
2020 Q1
26 trimestres
ícone de MU
82
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
US$ 1,32 mi 0,24%
1.243
+142
+13% +US$ 135 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de AMD
83
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 887 bi
US$ 1,32 mi 0,24%
2.159
-236
-10% -US$ 121 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DE
84
Deere & Co
DE
US$ 171 bi
US$ 1,32 mi 0,24%
1.966
-49
-2% -US$ 31,2 mil
2015 Q1
46 trimestres
ícone de POCT
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
US$ 1,31 mi 0,24%
27.416
+900
+3% +US$ 42,4 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de UNH
86
UnitedHealth
UNH
US$ 378 bi
US$ 1,31 mi 0,24%
3.560
+966
+37% +US$ 389 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de MTBA
87
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,01 bi
US$ 1,29 mi 0,24%
27.593
+7.478
+37% +US$ 362 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de PLTR
88
Palantir
PLTR
US$ 469 bi
US$ 1,29 mi 0,24%
6.890
+153
+2% +US$ 24,4 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de TDV
89
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 270 mi
US$ 1,27 mi 0,23%
12.757
-5.592
-30% -US$ 561 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de QHY
90
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
US$ 1,25 mi 0,23%
28.184
+6.625
+31% +US$ 302 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de AGGH
91
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 492 mi
US$ 1,24 mi 0,23%
65.306
+19.005
+41% +US$ 376 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de ICOW
92
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,78 bi
US$ 1,22 mi 0,22%
28.960
-11.824
-29% -US$ 518 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de LLY
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
US$ 1,19 mi 0,22%
1.030
+245
+31% +US$ 289 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de FLTR
94
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
US$ 1,18 mi 0,22%
46.103
-25.923
-36% -US$ 663 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DDFZ
95
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$ 149 mi
US$ 1,13 mi 0,21%
57.412
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de ZOCT
96
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$ 185 mi
US$ 1,12 mi 0,21%
39.889
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de THRO
97
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,41 bi
US$ 1,12 mi 0,21%
25.425
+134
+0,5% +US$ 5,82 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de SEMI
98
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$ 41,6 mi
US$ 1,09 mi 0,2%
27.170
-12.512
-32% -US$ 478 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de MAIN
99
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,01 bi
US$ 1,08 mi 0,2%
19.690
-637
-3% -US$ 35,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MRK
100
Merck
MRK
US$ 366 bi
US$ 1,06 mi 0,19%
7.267
+1.263
+21% +US$ 175 mil
2015 Q1
46 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

TC
TownSquare Capital Provo, Utah AUM de US$ 544 mi 40,38% Retorno est. (1 ano)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida AUM de US$ 544 mi 70,51% Retorno est. (1 ano)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore AUM de US$ 544 mi 132,56% Retorno est. (1 ano)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 544 mi 72,49% Retorno est. (1 ano)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 543 mi 7,53% Retorno est. (1 ano)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 543 mi 83,77% Retorno est. (1 ano)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas AUM de US$ 545 mi 64,06% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026

No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
  • WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
  • A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
  • WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
  • As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
  • WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
  • O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.