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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$156萬 | 0.29% |
14,801
-5,749
| -28% | -US$62.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$154萬 | 0.28% |
42,979
+2,108
| +5% | +US$7.39萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
78
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190億
| US$153萬 | 0.28% |
+19,459
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$149萬 | 0.27% |
2
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
80
IBM
IBM
US$2396億
| US$138萬 | 0.25% |
6,258
-471
| -7% | -US$11.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$135萬 | 0.25% |
8,007
-7,763
| -49% | -US$129萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
82
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$132萬 | 0.24% |
1,243
+142
| +13% | +US$13.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$132萬 | 0.24% |
2,159
-236
| -10% | -US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
84
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$132萬 | 0.24% |
1,966
-49
| -2% | -US$3.12萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7億
| US$131萬 | 0.24% |
27,416
+900
| +3% | +US$4.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$131萬 | 0.24% |
3,560
+966
| +37% | +US$38.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$129萬 | 0.24% |
27,593
+7,478
| +37% | +US$36.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$129萬 | 0.24% |
6,890
+153
| +2% | +US$2.44萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
89
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.72億
| US$127萬 | 0.23% |
12,757
-5,592
| -30% | -US$56.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
90
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5億
| US$125萬 | 0.23% |
28,184
+6,625
| +31% | +US$30.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.94億
| US$124萬 | 0.23% |
65,306
+19,005
| +41% | +US$37.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
92
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6億
| US$122萬 | 0.22% |
28,960
-11,824
| -29% | -US$51.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$119萬 | 0.22% |
1,030
+245
| +31% | +US$28.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
94
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$118萬 | 0.22% |
46,103
-25,923
| -36% | -US$66.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
95
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$1.49億
| US$113萬 | 0.21% |
57,412
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
96
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$1.85億
| US$112萬 | 0.21% |
39,889
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
97
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3億
| US$112萬 | 0.21% |
25,425
+134
| +0.5% | +US$5,825 |
2025 Q2
5個季度
|
|
98
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$4022萬
| US$109萬 | 0.2% |
27,170
-12,512
| -32% | -US$47.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
99
Main Street Capital
MAIN
US$50億
| US$108萬 | 0.2% |
19,690
-637
| -3% | -US$3.56萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
100
Merck
MRK
US$3584億
| US$106萬 | 0.19% |
7,267
+1,263
| +21% | +US$17.5萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。