WealthPLAN Partners的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$3478萬 | 買進 |
45,420
+4,364
| +11% | +US$333萬 | 6.4% | 2 |
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2026
Q2 | US$3075萬 | 買進 |
41,056
+9,540
| +30% | +US$695萬 | 5.88% | 3 |
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2026
Q1 | US$2059萬 | 買進 |
31,516
+7,943
| +34% | +US$542萬 | 3.98% | 3 |
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2025
Q4 | US$1615萬 | 買進 |
23,573
+2,380
| +11% | +US$162萬 | 2.41% | 5 |
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2025
Q3 | US$1418萬 | 買進 |
21,193
+642
| +3% | +US$41.3萬 | 2.13% | 7 |
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2025
Q2 | US$1276萬 | 賣出 |
20,551
-545
| -3% | -US$31.3萬 | 2.05% | 8 |
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2025
Q1 | US$1185萬 | 買進 |
21,096
+208
| +1% | +US$12.3萬 | 1.67% | 11 |
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2024
Q4 | US$1230萬 | 買進 |
20,888
+56
| +0.3% | +US$3.31萬 | 1.74% | 11 |
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2024
Q3 | US$1202萬 | 賣出 |
20,832
-2,494
| -11% | -US$139萬 | 1.61% | 11 |
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2024
Q2 | US$1276萬 | 買進 |
23,326
+968
| +4% | +US$50.9萬 | 1.37% | 18 |
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2024
Q1 | US$1175萬 | 賣出 |
22,358
-59
| -0.3% | -US$2.95萬 | 1.22% | 16 |
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2023
Q4 | US$1071萬 | 買進 |
22,417
+1,441
| +7% | +US$64.5萬 | 1.1% | 17 |
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2023
Q3 | US$901萬 | 賣出 |
20,976
-224
| -1% | -US$10萬 | 1.05% | 21 |
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2023
Q2 | US$945萬 | 賣出 |
21,200
-879
| -4% | -US$37萬 | 1.34% | 14 |
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2023
Q1 | US$908萬 | 賣出 |
22,079
-5,935
| -21% | -US$238萬 | 1.03% | 25 |
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2022
Q4 | US$1161萬 | 買進 |
+28,014
| 新 | +US$1081萬 | 0.81% | 44 |
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2022
Q1 | US$862萬 | 賣出 |
20,844
-641
| -3% | -US$28.7萬 | 0.6% | 61 |
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2021
Q4 | US$971萬 | 賣出 |
21,485
-22
| -0.1% | -US$1.01萬 | 0.64% | 57 |
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2021
Q3 | US$1011萬 | 賣出 |
21,507
-43
| -0.2% | -US$1.91萬 | 0.67% | 53 |
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2021
Q2 | US$960萬 | 買進 |
21,550
+154
| +0.7% | +US$6.45萬 | 0.68% | 57 |
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2021
Q1 | US$893萬 | 買進 |
21,396
+484
| +2% | +US$18.7萬 | 0.69% | 54 |
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2020
Q4 | US$810萬 | 買進 |
20,912
+768
| +4% | +US$27.3萬 | 0.69% | 50 |
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2020
Q3 | US$714萬 | 賣出 |
20,144
-547
| -3% | -US$18.2萬 | 0.7% | 49 |
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2020
Q2 | US$700萬 | 賣出 |
20,691
-180
| -0.9% | -US$5.29萬 | 0.72% | 42 |
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2020
Q1 | US$597萬 | 買進 |
20,871
+408
| +2% | +US$12.5萬 | 0.77% | 43 |
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2019
Q4 | US$694萬 | 賣出 |
20,463
-322
| -2% | -US$10萬 | 0.82% | 38 |
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2019
Q3 | US$646萬 | 買進 |
20,785
+162
| +0.8% | +US$4.82萬 | 0.88% | 34 |
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2019
Q2 | US$607萬 | 賣出 |
20,623
-1,864
| -8% | -US$54萬 | 0.91% | 31 |
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2019
Q1 | US$646萬 | 賣出 |
22,487
-50
| -0.2% | -US$1.37萬 | 1.01% | 23 |
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2018
Q4 | US$629萬 | 賣出 |
22,537
-111
| -0.5% | -US$3.01萬 | 1.01% | 22 |
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2018
Q3 | US$603萬 | 買進 |
22,648
+1,937
| +9% | +US$55.6萬 | 1.1% | 18 |
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2018
Q2 | US$566萬 | 賣出 |
20,711
-394
| -2% | -US$10.7萬 | 1.16% | 15 |
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2018
Q1 | US$560萬 | 買進 |
21,105
+1,363
| +7% | +US$37.5萬 | 1.23% | 10 |
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2017
Q4 | US$531萬 | 賣出 |
19,742
-639
| -3% | -US$16.7萬 | 1.42% | 8 |
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2017
Q3 | US$516萬 | 買進 |
20,381
+1,248
| +7% | +US$31萬 | 1.45% | 11 |
|
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2017
Q2 | US$466萬 | 買進 |
19,133
+17,274
| +929% | +US$417萬 | 1.34% | 16 |
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2017
Q1 | US$43.9萬 | 買進 |
+1,859
| 新 | +US$43.5萬 | 1.53% | 10 |
|
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2016
Q3 | US$373萬 | 買進 |
17,282
+6,570
| +61% | +US$143萬 | 1.22% | 16 |
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2016
Q2 | US$181萬 | 買進 |
+10,712
| 新 | +US$223萬 | 0.23% | 75 |
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2015
Q4 | US$167萬 | 買進 |
+8,156
| 新 | +US$168萬 | 0.27% | 68 |
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2015
Q2 | US$29.6萬 | 賣出 |
1,431
-6,139
| -81% | -US$130萬 | 0.13% | 77 |
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2015
Q1 | US$156萬 | 買進 |
+7,570
| 新 | +US$157萬 | 0.73% | 31 |
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持有IVV的其他基金
TIA
TA
WealthPLAN Partners的IVV持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加11%，估計買進US$333萬，使持股增至45,420股，價值US$3478萬。 此持倉占投資組合的6.4%，排名第2名。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有IVV，此後已有42個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的837檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有iShares Core S&P 500 ETF 45,420股，價值US$3478萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季買進iShares Core S&P 500 ETF 4,364股，估計金額為US$333萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的6.4%，是其第 #2大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的837檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。