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de WealthPLAN Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 34.8 M Comprar
45,420
+4,364
+11% +USD 3.33 M 6.4% 2
2026
Q2 		USD 30.7 M Comprar
41,056
+9,540
+30% +USD 6.95 M 5.88% 3
2026
Q1 		USD 20.6 M Comprar
31,516
+7,943
+34% +USD 5.42 M 3.98% 3
2025
Q4 		USD 16.1 M Comprar
23,573
+2,380
+11% +USD 1.62 M 2.41% 5
2025
Q3 		USD 14.2 M Comprar
21,193
+642
+3% +USD 413 k 2.13% 7
2025
Q2 		USD 12.8 M Vender
20,551
-545
-3% -USD 313 k 2.05% 8
2025
Q1 		USD 11.9 M Comprar
21,096
+208
+1% +USD 123 k 1.67% 11
2024
Q4 		USD 12.3 M Comprar
20,888
+56
+0.3% +USD 33.1 k 1.74% 11
2024
Q3 		USD 12 M Vender
20,832
-2,494
-11% -USD 1.39 M 1.61% 11
2024
Q2 		USD 12.8 M Comprar
23,326
+968
+4% +USD 509 k 1.37% 18
2024
Q1 		USD 11.8 M Vender
22,358
-59
-0.3% -USD 29.5 k 1.22% 16
2023
Q4 		USD 10.7 M Comprar
22,417
+1,441
+7% +USD 645 k 1.1% 17
2023
Q3 		USD 9.01 M Vender
20,976
-224
-1% -USD 100 k 1.05% 21
2023
Q2 		USD 9.45 M Vender
21,200
-879
-4% -USD 370 k 1.34% 14
2023
Q1 		USD 9.08 M Vender
22,079
-5,935
-21% -USD 2.38 M 1.03% 25
2022
Q4 		USD 11.6 M Comprar
+28,014
Nuevas +USD 10.8 M 0.81% 44
2022
Q1 		USD 8.62 M Vender
20,844
-641
-3% -USD 287 k 0.6% 61
2021
Q4 		USD 9.7 M Vender
21,485
-22
-0.1% -USD 10.1 k 0.64% 57
2021
Q3 		USD 10.1 M Vender
21,507
-43
-0.2% -USD 19.1 k 0.67% 53
2021
Q2 		USD 9.6 M Comprar
21,550
+154
+0.7% +USD 64.5 k 0.68% 57
2021
Q1 		USD 8.93 M Comprar
21,396
+484
+2% +USD 187 k 0.69% 54
2020
Q4 		USD 8.1 M Comprar
20,912
+768
+4% +USD 273 k 0.69% 50
2020
Q3 		USD 7.14 M Vender
20,144
-547
-3% -USD 182 k 0.7% 49
2020
Q2 		USD 7 M Vender
20,691
-180
-0.9% -USD 52.9 k 0.72% 42
2020
Q1 		USD 5.97 M Comprar
20,871
+408
+2% +USD 125 k 0.77% 43
2019
Q4 		USD 6.94 M Vender
20,463
-322
-2% -USD 100 k 0.82% 38
2019
Q3 		USD 6.46 M Comprar
20,785
+162
+0.8% +USD 48.2 k 0.88% 34
2019
Q2 		USD 6.07 M Vender
20,623
-1,864
-8% -USD 540 k 0.91% 31
2019
Q1 		USD 6.46 M Vender
22,487
-50
-0.2% -USD 13.7 k 1.01% 23
2018
Q4 		USD 6.29 M Vender
22,537
-111
-0.5% -USD 30.1 k 1.01% 22
2018
Q3 		USD 6.03 M Comprar
22,648
+1,937
+9% +USD 556 k 1.1% 18
2018
Q2 		USD 5.66 M Vender
20,711
-394
-2% -USD 107 k 1.16% 15
2018
Q1 		USD 5.6 M Comprar
21,105
+1,363
+7% +USD 375 k 1.23% 10
2017
Q4 		USD 5.31 M Vender
19,742
-639
-3% -USD 167 k 1.42% 8
2017
Q3 		USD 5.16 M Comprar
20,381
+1,248
+7% +USD 310 k 1.45% 11
2017
Q2 		USD 4.66 M Comprar
19,133
+17,274
+929% +USD 4.17 M 1.34% 16
2017
Q1 		USD 439 k Comprar
+1,859
Nuevas +USD 435 k 1.53% 10
2016
Q3 		USD 3.73 M Comprar
17,282
+6,570
+61% +USD 1.43 M 1.22% 16
2016
Q2 		USD 1.81 M Comprar
+10,712
Nuevas +USD 2.23 M 0.23% 75
2015
Q4 		USD 1.67 M Comprar
+8,156
Nuevas +USD 1.68 M 0.27% 68
2015
Q2 		USD 296 k Vender
1,431
-6,139
-81% -USD 1.3 M 0.13% 77
2015
Q1 		USD 1.56 M Comprar
+7,570
Nuevas +USD 1.57 M 0.73% 31

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en IVV: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.33 M y elevar la posición a 45,420 acciones con un valor de USD 34.8 M. La posición representa 6.4% de la cartera y ocupa el puesto #2.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 45,420 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 34.8 M.
  • WealthPLAN Partners compró 4,364 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.33 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 6.4% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.