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WealthPLAN Partnerss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		34,8 Mio. $ Kaufen
45.420
+4.364
+11 % +3,33 Mio. $ 6,4 % 2
2026
Q2 		30,7 Mio. $ Kaufen
41.056
+9.540
+30 % +6,95 Mio. $ 5,88 % 3
2026
Q1 		20,6 Mio. $ Kaufen
31.516
+7.943
+34 % +5,42 Mio. $ 3,98 % 3
2025
Q4 		16,1 Mio. $ Kaufen
23.573
+2.380
+11 % +1,62 Mio. $ 2,41 % 5
2025
Q3 		14,2 Mio. $ Kaufen
21.193
+642
+3 % +413.478 $ 2,13 % 7
2025
Q2 		12,8 Mio. $ Verkaufen
20.551
-545
-3 % -312.929 $ 2,05 % 8
2025
Q1 		11,9 Mio. $ Kaufen
21.096
+208
+1 % +122.826 $ 1,67 % 11
2024
Q4 		12,3 Mio. $ Kaufen
20.888
+56
+0,3 % +33.147 $ 1,74 % 11
2024
Q3 		12 Mio. $ Verkaufen
20.832
-2.494
-11 % -1,39 Mio. $ 1,61 % 11
2024
Q2 		12,8 Mio. $ Kaufen
23.326
+968
+4 % +509.007 $ 1,37 % 18
2024
Q1 		11,8 Mio. $ Verkaufen
22.358
-59
-0,3 % -29.521 $ 1,22 % 16
2023
Q4 		10,7 Mio. $ Kaufen
22.417
+1.441
+7 % +644.985 $ 1,1 % 17
2023
Q3 		9,01 Mio. $ Verkaufen
20.976
-224
-1 % -100.195 $ 1,05 % 21
2023
Q2 		9,45 Mio. $ Verkaufen
21.200
-879
-4 % -370.431 $ 1,34 % 14
2023
Q1 		9,08 Mio. $ Verkaufen
22.079
-5.935
-21 % -2,38 Mio. $ 1,03 % 25
2022
Q4 		11,6 Mio. $ Kaufen
+28.014
Neu +10,8 Mio. $ 0,81 % 44
2022
Q1 		8,62 Mio. $ Verkaufen
20.844
-641
-3 % -286.678 $ 0,6 % 61
2021
Q4 		9,7 Mio. $ Verkaufen
21.485
-22
-0,1 % -10.139 $ 0,64 % 57
2021
Q3 		10,1 Mio. $ Verkaufen
21.507
-43
-0,2 % -19.055 $ 0,67 % 53
2021
Q2 		9,6 Mio. $ Kaufen
21.550
+154
+0,7 % +64.513 $ 0,68 % 57
2021
Q1 		8,93 Mio. $ Kaufen
21.396
+484
+2 % +187.392 $ 0,69 % 54
2020
Q4 		8,1 Mio. $ Kaufen
20.912
+768
+4 % +273.364 $ 0,69 % 50
2020
Q3 		7,14 Mio. $ Verkaufen
20.144
-547
-3 % -182.039 $ 0,7 % 49
2020
Q2 		7 Mio. $ Verkaufen
20.691
-180
-0,9 % -52.851 $ 0,72 % 42
2020
Q1 		5,97 Mio. $ Kaufen
20.871
+408
+2 % +125.022 $ 0,77 % 43
2019
Q4 		6,94 Mio. $ Verkaufen
20.463
-322
-2 % -99.656 $ 0,82 % 38
2019
Q3 		6,46 Mio. $ Kaufen
20.785
+162
+0,8 % +48.153 $ 0,88 % 34
2019
Q2 		6,07 Mio. $ Verkaufen
20.623
-1.864
-8 % -540.164 $ 0,91 % 31
2019
Q1 		6,46 Mio. $ Verkaufen
22.487
-50
-0,2 % -13.672 $ 1,01 % 23
2018
Q4 		6,29 Mio. $ Verkaufen
22.537
-111
-0,5 % -30.143 $ 1,01 % 22
2018
Q3 		6,03 Mio. $ Kaufen
22.648
+1.937
+9 % +555.578 $ 1,1 % 18
2018
Q2 		5,66 Mio. $ Verkaufen
20.711
-394
-2 % -107.183 $ 1,16 % 15
2018
Q1 		5,6 Mio. $ Kaufen
21.105
+1.363
+7 % +374.836 $ 1,23 % 10
2017
Q4 		5,31 Mio. $ Verkaufen
19.742
-639
-3 % -167.343 $ 1,42 % 8
2017
Q3 		5,16 Mio. $ Kaufen
20.381
+1.248
+7 % +309.931 $ 1,45 % 11
2017
Q2 		4,66 Mio. $ Kaufen
19.133
+17.274
+929 % +4,17 Mio. $ 1,34 % 16
2017
Q1 		439.241 $ Kaufen
+1.859
Neu +434.816 $ 1,53 % 10
2016
Q3 		3,73 Mio. $ Kaufen
17.282
+6.570
+61 % +1,43 Mio. $ 1,22 % 16
2016
Q2 		1,81 Mio. $ Kaufen
+10.712
Neu +2,23 Mio. $ 0,23 % 75
2015
Q4 		1,67 Mio. $ Kaufen
+8.156
Neu +1,68 Mio. $ 0,27 % 68
2015
Q2 		296.000 $ Verkaufen
1.431
-6.139
-81 % -1,3 Mio. $ 0,13 % 77
2015
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
+7.570
Neu +1,57 Mio. $ 0,73 % 31

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,33 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 45.420 Aktien im Wert von 34,8 Mio. $. Die Position macht 6,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 45.420 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 34,8 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 4.364 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 6,4 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 2.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .