WealthPLAN Partnersの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $3478万 | 買う |
45,420
+4,364
| +11% | +$333万 | 6.4% | 2 |
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2026
Q2 | $3075万 | 買う |
41,056
+9,540
| +30% | +$695万 | 5.88% | 3 |
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2026
Q1 | $2059万 | 買う |
31,516
+7,943
| +34% | +$542万 | 3.98% | 3 |
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2025
Q4 | $1615万 | 買う |
23,573
+2,380
| +11% | +$162万 | 2.41% | 5 |
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2025
Q3 | $1418万 | 買う |
21,193
+642
| +3% | +$41.3万 | 2.13% | 7 |
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2025
Q2 | $1276万 | 売却 |
20,551
-545
| -3% | -$31.3万 | 2.05% | 8 |
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2025
Q1 | $1185万 | 買う |
21,096
+208
| +1% | +$12.3万 | 1.67% | 11 |
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2024
Q4 | $1230万 | 買う |
20,888
+56
| +0.3% | +$3.31万 | 1.74% | 11 |
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2024
Q3 | $1202万 | 売却 |
20,832
-2,494
| -11% | -$139万 | 1.61% | 11 |
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2024
Q2 | $1276万 | 買う |
23,326
+968
| +4% | +$50.9万 | 1.37% | 18 |
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2024
Q1 | $1175万 | 売却 |
22,358
-59
| -0.3% | -$2.95万 | 1.22% | 16 |
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2023
Q4 | $1071万 | 買う |
22,417
+1,441
| +7% | +$64.5万 | 1.1% | 17 |
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2023
Q3 | $901万 | 売却 |
20,976
-224
| -1% | -$10万 | 1.05% | 21 |
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2023
Q2 | $945万 | 売却 |
21,200
-879
| -4% | -$37万 | 1.34% | 14 |
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2023
Q1 | $908万 | 売却 |
22,079
-5,935
| -21% | -$238万 | 1.03% | 25 |
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2022
Q4 | $1161万 | 買う |
+28,014
| 新規 | +$1081万 | 0.81% | 44 |
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2022
Q1 | $862万 | 売却 |
20,844
-641
| -3% | -$28.7万 | 0.6% | 61 |
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2021
Q4 | $971万 | 売却 |
21,485
-22
| -0.1% | -$1.01万 | 0.64% | 57 |
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2021
Q3 | $1011万 | 売却 |
21,507
-43
| -0.2% | -$1.91万 | 0.67% | 53 |
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2021
Q2 | $960万 | 買う |
21,550
+154
| +0.7% | +$6.45万 | 0.68% | 57 |
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2021
Q1 | $893万 | 買う |
21,396
+484
| +2% | +$18.7万 | 0.69% | 54 |
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2020
Q4 | $810万 | 買う |
20,912
+768
| +4% | +$27.3万 | 0.69% | 50 |
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2020
Q3 | $714万 | 売却 |
20,144
-547
| -3% | -$18.2万 | 0.7% | 49 |
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2020
Q2 | $700万 | 売却 |
20,691
-180
| -0.9% | -$5.29万 | 0.72% | 42 |
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2020
Q1 | $597万 | 買う |
20,871
+408
| +2% | +$12.5万 | 0.77% | 43 |
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2019
Q4 | $694万 | 売却 |
20,463
-322
| -2% | -$10万 | 0.82% | 38 |
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2019
Q3 | $646万 | 買う |
20,785
+162
| +0.8% | +$4.82万 | 0.88% | 34 |
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2019
Q2 | $607万 | 売却 |
20,623
-1,864
| -8% | -$54万 | 0.91% | 31 |
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2019
Q1 | $646万 | 売却 |
22,487
-50
| -0.2% | -$1.37万 | 1.01% | 23 |
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2018
Q4 | $629万 | 売却 |
22,537
-111
| -0.5% | -$3.01万 | 1.01% | 22 |
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2018
Q3 | $603万 | 買う |
22,648
+1,937
| +9% | +$55.6万 | 1.1% | 18 |
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2018
Q2 | $566万 | 売却 |
20,711
-394
| -2% | -$10.7万 | 1.16% | 15 |
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2018
Q1 | $560万 | 買う |
21,105
+1,363
| +7% | +$37.5万 | 1.23% | 10 |
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2017
Q4 | $531万 | 売却 |
19,742
-639
| -3% | -$16.7万 | 1.42% | 8 |
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2017
Q3 | $516万 | 買う |
20,381
+1,248
| +7% | +$31万 | 1.45% | 11 |
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2017
Q2 | $466万 | 買う |
19,133
+17,274
| +929% | +$417万 | 1.34% | 16 |
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2017
Q1 | $43.9万 | 買う |
+1,859
| 新規 | +$43.5万 | 1.53% | 10 |
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2016
Q3 | $373万 | 買う |
17,282
+6,570
| +61% | +$143万 | 1.22% | 16 |
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2016
Q2 | $181万 | 買う |
+10,712
| 新規 | +$223万 | 0.23% | 75 |
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2015
Q4 | $167万 | 買う |
+8,156
| 新規 | +$168万 | 0.27% | 68 |
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2015
Q2 | $29.6万 | 売却 |
1,431
-6,139
| -81% | -$130万 | 0.13% | 77 |
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2015
Q1 | $156万 | 買う |
+7,570
| 新規 | +$157万 | 0.73% | 31 |
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IVVを保有するその他のファンド
TIA
TA
WealthPLAN PartnersのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、WealthPLAN PartnersはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を11%増やしました。推定$333万相当を買い増し、保有株数は合計45,420株、評価額は$3478万となりました。 このポジションはポートフォリオの 6.4% を占め、順位は #2 です。
WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する837本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを45,420株保有しており、その評価額は$3478万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFを4,364株購入しました。推定購入額は$333万です。
- 2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は6.4%で、保有銘柄の中で第2位でした。
- WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する837のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。