WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは243銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$5.23億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、89件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は85,180株、評価額は$583万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定額は$245万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は85,180株、評価額は$583万でした。
• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
• WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$245万相当を減らしました。
• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
• 2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの36%を占めています。
• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.44億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。