WealthPLAN Partnersの iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $785万 | 買う |
83,073
+14,934
| +22% | +$145万 | 1.44% | 14 |
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2026
Q2 | $674万 | 買う |
68,139
+39,889
| +141% | +$395万 | 1.29% | 16 |
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2026
Q1 | $280万 | 買う |
28,250
+17,079
| +153% | +$171万 | 0.54% | 43 |
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2025
Q4 | $112万 | 買う |
+11,171
| 新規 | +$112万 | 0.17% | 122 |
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2024
Q4 | – | 売却 |
-5,270
| 解消 | -$53.4万 | – | 241 |
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2024
Q3 | $53.4万 | 売却 |
5,270
-1,797
| -25% | -$17.9万 | 0.07% | 175 |
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2024
Q2 | $68.6万 | 買う |
7,067
+1,012
| +17% | +$9.8万 | 0.07% | 172 |
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2024
Q1 | $59.3万 | 売却 |
6,055
-58
| -0.9% | -$5,676 | 0.06% | 189 |
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2023
Q4 | $60.7万 | 売却 |
6,113
-2,107
| -26% | -$20.1万 | 0.06% | 199 |
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2023
Q3 | $77.3万 | 買う |
8,220
+1,782
| +28% | +$17.2万 | 0.09% | 162 |
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2023
Q2 | $63.1万 | 売却 |
6,438
-559
| -8% | -$5.53万 | 0.09% | 167 |
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2023
Q1 | $69.7万 | 売却 |
6,997
-1,174
| -14% | -$11.6万 | 0.08% | 172 |
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2022
Q4 | $80.4万 | 買う |
+8,171
| 新規 | +$79万 | 0.06% | 194 |
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2022
Q1 | $96.8万 | 買う |
9,409
+429
| +5% | +$4.72万 | 0.07% | 175 |
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2021
Q4 | $100万 | 売却 |
8,980
-2,168
| -19% | -$24.8万 | 0.07% | 173 |
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2021
Q3 | $128万 | 買う |
11,148
+2,268
| +26% | +$26.3万 | 0.08% | 152 |
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2021
Q2 | $103万 | 買う |
8,880
+145
| +2% | +$1.66万 | 0.07% | 149 |
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2021
Q1 | $100万 | 売却 |
8,735
-693
| -7% | -$8.02万 | 0.08% | 145 |
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2020
Q4 | $110万 | 買う |
9,428
+283
| +3% | +$3.33万 | 0.09% | 133 |
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2020
Q3 | $108万 | 売却 |
9,145
-945
| -9% | -$11.2万 | 0.1% | 118 |
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2020
Q2 | $119万 | 売却 |
10,090
-1,902
| -16% | -$22.3万 | 0.12% | 110 |
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2020
Q1 | $140万 | 売却 |
11,992
-1,619
| -12% | -$18.5万 | 0.18% | 93 |
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2019
Q4 | $155万 | 買う |
13,611
+377
| +3% | +$4.25万 | 0.18% | 90 |
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2019
Q3 | $148万 | 売却 |
13,234
-254
| -2% | -$2.86万 | 0.2% | 91 |
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2019
Q2 | $152万 | 買う |
13,488
+4,538
| +51% | +$49.6万 | 0.23% | 89 |
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2019
Q1 | $97.7万 | 買う |
8,950
+555
| +7% | +$5.95万 | 0.15% | 106 |
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2018
Q4 | $90.1万 | 買う |
8,395
+755
| +10% | +$7.92万 | 0.14% | 110 |
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2018
Q3 | $79.9万 | 売却 |
7,640
-8
| -0.1% | -$849 | 0.15% | 109 |
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2018
Q2 | $81.3万 | 買う |
7,648
+1,096
| +17% | +$11.6万 | 0.17% | 110 |
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2018
Q1 | $70.3万 | 買う |
6,552
+152
| +2% | +$1.63万 | 0.15% | 114 |
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2017
Q4 | $70万 | 売却 |
6,400
-976
| -13% | -$10.7万 | 0.19% | 107 |
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2017
Q3 | $80.8万 | 買う |
+7,376
| 新規 | +$81万 | 0.23% | 85 |
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2016
Q3 | $54.1万 | 売却 |
4,845
-4,545
| -48% | -$51.1万 | 0.18% | 79 |
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2016
Q2 | $30.7万 | 買う |
+9,390
| 新規 | +$104万 | 0.04% | 286 |
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2015
Q4 | $11万 | 買う |
+1,018
| 新規 | +$11.1万 | 0.02% | 388 |
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AGGを保有するその他のファンド
WealthPLAN PartnersのAGG保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、WealthPLAN PartnersはiShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)の保有株数を22%増やしました。推定$145万相当を買い増し、保有株数は合計83,073株、評価額は$785万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.44% を占め、順位は #14 です。
WealthPLAN Partnersは2015年第4四半期にAGGの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する396本のファンドが、2026年第3四半期時点でAGGを保有しています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares Core US Aggregate Bond ETFを83,073株保有しており、その評価額は$785万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFを14,934株購入しました。推定購入額は$145万です。
- 2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core US Aggregate Bond ETFの割合は1.44%で、保有銘柄の中で第14位でした。
- WealthPLAN Partnersは2015年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する396のファンドがiShares Core US Aggregate Bond ETFを保有していました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。