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de WealthPLAN Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.85 M Comprar
83,073
+14,934
+22% +USD 1.45 M 1.44% 14
2026
Q2 		USD 6.74 M Comprar
68,139
+39,889
+141% +USD 3.95 M 1.29% 16
2026
Q1 		USD 2.8 M Comprar
28,250
+17,079
+153% +USD 1.71 M 0.54% 43
2025
Q4 		USD 1.12 M Comprar
+11,171
Nuevas +USD 1.12 M 0.17% 122
2024
Q4 		– Vender
-5,270
Cerradas -USD 534 k – 241
2024
Q3 		USD 534 k Vender
5,270
-1,797
-25% -USD 179 k 0.07% 175
2024
Q2 		USD 686 k Comprar
7,067
+1,012
+17% +USD 97.7 k 0.07% 172
2024
Q1 		USD 593 k Vender
6,055
-58
-0.9% -USD 5.68 k 0.06% 189
2023
Q4 		USD 607 k Vender
6,113
-2,107
-26% -USD 201 k 0.06% 199
2023
Q3 		USD 773 k Comprar
8,220
+1,782
+28% +USD 172 k 0.09% 162
2023
Q2 		USD 631 k Vender
6,438
-559
-8% -USD 55.3 k 0.09% 167
2023
Q1 		USD 697 k Vender
6,997
-1,174
-14% -USD 116 k 0.08% 172
2022
Q4 		USD 804 k Comprar
+8,171
Nuevas +USD 790 k 0.06% 194
2022
Q1 		USD 968 k Comprar
9,409
+429
+5% +USD 47.2 k 0.07% 175
2021
Q4 		USD 1 M Vender
8,980
-2,168
-19% -USD 248 k 0.07% 173
2021
Q3 		USD 1.28 M Comprar
11,148
+2,268
+26% +USD 263 k 0.08% 152
2021
Q2 		USD 1.03 M Comprar
8,880
+145
+2% +USD 16.6 k 0.07% 149
2021
Q1 		USD 1 M Vender
8,735
-693
-7% -USD 80.2 k 0.08% 145
2020
Q4 		USD 1.1 M Comprar
9,428
+283
+3% +USD 33.3 k 0.09% 133
2020
Q3 		USD 1.08 M Vender
9,145
-945
-9% -USD 112 k 0.1% 118
2020
Q2 		USD 1.19 M Vender
10,090
-1,902
-16% -USD 223 k 0.12% 110
2020
Q1 		USD 1.4 M Vender
11,992
-1,619
-12% -USD 185 k 0.18% 93
2019
Q4 		USD 1.55 M Comprar
13,611
+377
+3% +USD 42.5 k 0.18% 90
2019
Q3 		USD 1.48 M Vender
13,234
-254
-2% -USD 28.6 k 0.2% 91
2019
Q2 		USD 1.52 M Comprar
13,488
+4,538
+51% +USD 496 k 0.23% 89
2019
Q1 		USD 977 k Comprar
8,950
+555
+7% +USD 59.5 k 0.15% 106
2018
Q4 		USD 901 k Comprar
8,395
+755
+10% +USD 79.2 k 0.14% 110
2018
Q3 		USD 799 k Vender
7,640
-8
-0.1% -USD 849 0.15% 109
2018
Q2 		USD 813 k Comprar
7,648
+1,096
+17% +USD 116 k 0.17% 110
2018
Q1 		USD 703 k Comprar
6,552
+152
+2% +USD 16.3 k 0.15% 114
2017
Q4 		USD 700 k Vender
6,400
-976
-13% -USD 107 k 0.19% 107
2017
Q3 		USD 808 k Comprar
+7,376
Nuevas +USD 810 k 0.23% 85
2016
Q3 		USD 541 k Vender
4,845
-4,545
-48% -USD 511 k 0.18% 79
2016
Q2 		USD 307 k Comprar
+9,390
Nuevas +USD 1.04 M 0.04% 286
2015
Q4 		USD 110 k Comprar
+1,018
Nuevas +USD 111 k 0.02% 388

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
CAP
Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 813 M 3.89% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
V-Square Quantitative Management
V-Square Quantitative Management Chicago, Illinois AUM de USD 1089 M 23.97% Rendimiento estimado a 1 año
Graves Light Lenhart Wealth
Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia AUM de USD 1068 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en AGG: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 22% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.45 M y elevar la posición a 83,073 acciones con un valor de USD 7.85 M. La posición representa 1.44% de la cartera y ocupa el puesto #14.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 83,073 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 7.85 M.
  • WealthPLAN Partners compró 14,934 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.45 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 1.44% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.