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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.7 M | 8.22% |
134,222
-3,027
| -2% | -USD 972 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.8 M | 6.4% |
45,420
+4,364
| +11% | +USD 3.33 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 30.8 M | 5.67% |
61,941
-1,214
| -2% | -USD 612 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.7 M | 2.7% |
19,847
+207
| +1% | +USD 148 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 14.5 M | 2.66% |
191,864
-5,719
| -3% | -USD 447 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.4 M | 2.46% |
58,674
+5,297
| +10% | +USD 1.14 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 12.1 M | 2.22% |
321,921
-26,887
| -8% | -USD 998 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
USD 65.4 M
| USD 11.2 M | 2.06% |
201,583
+15,170
| +8% | +USD 836 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.2 M | 1.88% |
41,065
+841
| +2% | +USD 214 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.6 M | 1.77% |
106,946
+444
| +0.4% | +USD 39.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.14 M | 1.68% |
17,821
+2,481
| +16% | +USD 1.15 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.71 M | 1.6% |
61,197
-430
| -0.7% | -USD 59.6 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 8.06 M | 1.48% |
179,897
+55,211
| +44% | +USD 2.54 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.85 M | 1.44% |
83,073
+14,934
| +22% | +USD 1.45 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 7.7 M | 1.42% |
96,254
+20,762
| +28% | +USD 1.66 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.37 M | 1.35% |
47,473
+1,164
| +3% | +USD 189 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.31 M | 1.34% |
19,532
-2,877
| -13% | -USD 1.08 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
18
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 6.83 M | 1.26% |
128,957
-21,471
| -14% | -USD 1.14 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.47 M | 1.19% |
198,867
+6,350
| +3% | +USD 214 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.95 M | 1.09% |
134,855
+28,562
| +27% | +USD 1.29 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.86 M | 1.08% |
62,324
-13,058
| -17% | -USD 1.21 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 5.85 M | 1.08% |
113,985
+5,307
| +5% | +USD 273 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 714 M
| USD 5.83 M | 1.07% |
+85,180
| Nuevas | +USD 5.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.79 M | 1.06% |
6,360
-192
| -3% | -USD 179 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 5.65 M | 1.04% |
74,775
+37,961
| +103% | +USD 2.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.