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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.59 M | 1.03% |
16,903
-376
| -2% | -USD 132 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.45 M | 1% |
246,831
+44,207
| +22% | +USD 1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 5.43 M | 1% |
66,102
+4,240
| +7% | +USD 355 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.42 M | 1% |
15,757
+2,140
| +16% | +USD 743 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
30
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.42 M | 1% |
19,921
+3
| +0% | +USD 872 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 4.97 M | 0.91% |
71,813
-12,158
| -14% | -USD 838 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 4.8 M | 0.88% |
49,736
+6,655
| +15% | +USD 630 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 4.63 M | 0.85% |
58,033
+4,878
| +9% | +USD 398 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.37 M | 0.8% |
53,797
+13,580
| +34% | +USD 1.09 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.08 M | 0.75% |
42,075
+9,345
| +29% | +USD 922 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.02 M | 0.74% |
11,792
-453
| -4% | -USD 156 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.91 M | 0.72% |
5,393
+534
| +11% | +USD 333 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
38
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 3.88 M | 0.71% |
79,418
+16,736
| +27% | +USD 833 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.71 M | 0.68% |
55,628
-12,105
| -18% | -USD 825 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
40
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3.7 M | 0.68% |
53,491
-2,048
| -4% | -USD 141 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
41
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 321 M
| USD 3.6 M | 0.66% |
105,040
-45,287
| -30% | -USD 1.54 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.6 M | 0.66% |
15,769
-202
| -1% | -USD 47.2 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.53 M | 0.65% |
21,683
+96
| +0.4% | +USD 15 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.53 M | 0.65% |
39,152
+1,408
| +4% | +USD 123 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 3.34 M | 0.61% |
37,648
-9,938
| -21% | -USD 905 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.22 M | 0.59% |
26,123
-4,708
| -15% | -USD 565 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 2.95 M | 0.54% |
69,895
-1,167
| -2% | -USD 49.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 2.84 M | 0.52% |
38,618
+8,586
| +29% | +USD 657 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.82 M | 0.52% |
10,669
+234
| +2% | +USD 61.7 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
50
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.72 M | 0.5% |
3,190
+12
| +0.4% | +USD 10.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.