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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$559만 | 1.03% |
16,903
-376
| -2% | -US$13.2만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$545만 | 1% |
246,831
+44,207
| +22% | +US$100만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$543만 | 1% |
66,102
+4,240
| +7% | +US$35.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$542만 | 1% |
15,757
+2,140
| +16% | +US$74.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
30
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$542만 | 1% |
19,921
+3
| +0% | +US$872 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$497만 | 0.91% |
71,813
-12,158
| -14% | -US$83.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$480만 | 0.88% |
49,736
+6,655
| +15% | +US$63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$463만 | 0.85% |
58,033
+4,878
| +9% | +US$39.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$437만 | 0.8% |
53,797
+13,580
| +34% | +US$109만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$408만 | 0.75% |
42,075
+9,345
| +29% | +US$92.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$402만 | 0.74% |
11,792
-453
| -4% | -US$15.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$391만 | 0.72% |
5,393
+534
| +11% | +US$33.3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
38
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$388만 | 0.71% |
79,418
+16,736
| +27% | +US$83.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$371만 | 0.68% |
55,628
-12,105
| -18% | -US$82.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
40
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$370만 | 0.68% |
53,491
-2,048
| -4% | -US$14.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
41
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.21억
| US$360만 | 0.66% |
105,040
-45,287
| -30% | -US$154만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$360만 | 0.66% |
15,769
-202
| -1% | -US$4.72만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$353만 | 0.65% |
21,683
+96
| +0.4% | +US$1.5만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$353만 | 0.65% |
39,152
+1,408
| +4% | +US$12.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$334만 | 0.61% |
37,648
-9,938
| -21% | -US$90.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$322만 | 0.59% |
26,123
-4,708
| -15% | -US$56.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$295만 | 0.54% |
69,895
-1,167
| -2% | -US$4.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$284만 | 0.52% |
38,618
+8,586
| +29% | +US$65.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$282만 | 0.52% |
10,669
+234
| +2% | +US$6.17만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
50
McKesson
MCK
US$1172억
| US$272만 | 0.5% |
3,190
+12
| +0.4% | +US$1.03만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.