WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목

WealthPLAN Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, WealthPLAN Partners 측은 US$3.48억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2879만에서 1,109% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.

WealthPLAN Partners 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.16억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 125개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 163,948주를 보유했으며 가치는 US$820만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$59.1만 규모 줄였어요.

• WealthPLAN Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, US$820만 상당의 163,948주를 매수했어요.
• WealthPLAN Partners 측이 2017년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3820만 규모예요.
• WealthPLAN Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$59.1만예요.
• WealthPLAN Partners 측은 2017년 2분기에 Herc Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
• WealthPLAN Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.48억 중 42% 비중을 차지해요.
• WealthPLAN Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 332개를 청산했어요.
• WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1,109% 상승해 US$3.48억에 이르렀어요.

2017년 8월 11일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.