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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4470만 | 8.22% |
134,222
-3,027
| -2% | -US$97.2만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3478만 | 6.4% |
45,420
+4,364
| +11% | +US$333만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3084만 | 5.67% |
61,941
-1,214
| -2% | -US$61.2만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1468만 | 2.7% |
19,847
+207
| +1% | +US$14.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1446만 | 2.66% |
191,864
-5,719
| -3% | -US$44.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1340만 | 2.46% |
58,674
+5,297
| +10% | +US$114만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1206만 | 2.22% |
321,921
-26,887
| -8% | -US$100만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
US$6541만
| US$1119만 | 2.06% |
201,583
+15,170
| +8% | +US$83.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1023만 | 1.88% |
41,065
+841
| +2% | +US$21.4만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$960만 | 1.77% |
106,946
+444
| +0.4% | +US$3.97만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$914만 | 1.68% |
17,821
+2,481
| +16% | +US$115만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$871만 | 1.6% |
61,197
-430
| -0.7% | -US$5.96만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$806만 | 1.48% |
179,897
+55,211
| +44% | +US$254만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$785만 | 1.44% |
83,073
+14,934
| +22% | +US$145만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$770만 | 1.42% |
96,254
+20,762
| +28% | +US$166만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$737만 | 1.35% |
47,473
+1,164
| +3% | +US$18.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$731만 | 1.34% |
19,532
-2,877
| -13% | -US$108만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
18
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$683만 | 1.26% |
128,957
-21,471
| -14% | -US$114만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$647만 | 1.19% |
198,867
+6,350
| +3% | +US$21.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$595만 | 1.09% |
134,855
+28,562
| +27% | +US$129만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$586만 | 1.08% |
62,324
-13,058
| -17% | -US$121만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$585만 | 1.08% |
113,985
+5,307
| +5% | +US$27.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
23
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.14억
| US$583만 | 1.07% |
+85,180
| 신규 | +US$583만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$579만 | 1.06% |
6,360
-192
| -3% | -US$17.9만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$565만 | 1.04% |
74,775
+37,961
| +103% | +US$290만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.