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WealthPLAN Partners의 iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 IUSB 주식 상세 정보 IUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$595만 매수
134,855
+28,562
+27% +US$129만 1.09% 20
2026
Q2 		US$491만 매수
106,293
+50,221
+90% +US$232만 0.94% 28
2026
Q1 		US$259만 매수
56,072
+1,440
+3% +US$6.71만 0.5% 49
2025
Q4 		US$254만 매수
54,632
+2,474
+5% +US$11.6만 0.38% 78
2025
Q3 		US$244만 매도
52,158
-9,133
-15% -US$42.2만 0.37% 89
2025
Q2 		US$283만 매도
61,291
-16,328
-21% -US$74.5만 0.46% 65
2025
Q1 		US$358만 매수
77,619
+1,701
+2% +US$7.75만 0.5% 66
2024
Q4 		US$343만 매도
75,918
-13,266
-15% -US$60.9만 0.49% 66
2024
Q3 		US$420만 매수
89,184
+7,543
+9% +US$35만 0.56% 61
2024
Q2 		US$369만 매수
81,641
+2,741
+3% +US$12.3만 0.4% 76
2024
Q1 		US$360만 매수
78,900
+34,072
+76% +US$155만 0.37% 86
2023
Q4 		US$207만 매수
44,828
+11,079
+33% +US$49만 0.21% 109
2023
Q3 		US$148만 매수
33,749
+408
+1% +US$1.82만 0.17% 127
2023
Q2 		US$152만 매도
33,341
-7,550
-18% -US$34.5만 0.21% 111
2023
Q1 		US$189만 매수
40,891
+1,795
+5% +US$8.21만 0.21% 96
2022
Q4 		US$178만 매수
+39,096
신규 +US$175만 0.12% 133
2022
Q1 		US$194만 매수
40,722
+1,375
+3% +US$7.01만 0.13% 120
2021
Q4 		US$204만 매수
39,347
+481
+1% +US$2.55만 0.13% 118
2021
Q3 		US$206만 매수
38,866
+14,870
+62% +US$79.9만 0.14% 118
2021
Q2 		US$128만 매수
23,996
+7,950
+50% +US$42.2만 0.09% 133
2021
Q1 		US$85.2만 매수
16,046
+1,079
+7% +US$5.78만 0.07% 159
2020
Q4 		US$80.9만 매수
14,967
+1,561
+12% +US$8.48만 0.07% 156
2020
Q3 		US$72.8만 매수
13,406
+3,585
+37% +US$19.6만 0.07% 155
2020
Q2 		US$53.6만 매수
+9,821
신규 +US$52.6만 0.06% 179

IUSB를 보유한 다른 펀드들

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM US$18.2억 17.91% 1년 추정 수익률
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM US$10.3억 11.27% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM US$11.4억 12.88% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 IUSB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) 지분을 27% 늘리고, 약 US$129만 규모를 매수해 보유 주식 수를 134,855주로 늘렸으며 평가액은 US$595만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.09%이고, 순위는 #20예요.

WealthPLAN Partners는 2020년 2분기에 IUSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 149개가 2026년 3분기 기준으로 IUSB를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$595만 상당의 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 134,855주를 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners이(가) 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 28,562주를 매수했어요. 추정 금액은 US$129만예요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 iShares Core Universal USD Bond ETF 비중은 1.09%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • WealthPLAN Partners는 2020년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 149개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core Universal USD Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.