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WealthPLAN Partnerss iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,95 Mio. $ Kaufen
134.855
+28.562
+27 % +1,29 Mio. $ 1,09 % 20
2026
Q2 		4,91 Mio. $ Kaufen
106.293
+50.221
+90 % +2,32 Mio. $ 0,94 % 28
2026
Q1 		2,59 Mio. $ Kaufen
56.072
+1.440
+3 % +67.104 $ 0,5 % 49
2025
Q4 		2,54 Mio. $ Kaufen
54.632
+2.474
+5 % +115.644 $ 0,38 % 78
2025
Q3 		2,44 Mio. $ Verkaufen
52.158
-9.133
-15 % -422.399 $ 0,37 % 89
2025
Q2 		2,83 Mio. $ Verkaufen
61.291
-16.328
-21 % -745.076 $ 0,46 % 65
2025
Q1 		3,58 Mio. $ Kaufen
77.619
+1.701
+2 % +77.521 $ 0,5 % 66
2024
Q4 		3,43 Mio. $ Verkaufen
75.918
-13.266
-15 % -608.912 $ 0,49 % 66
2024
Q3 		4,2 Mio. $ Kaufen
89.184
+7.543
+9 % +350.025 $ 0,56 % 61
2024
Q2 		3,69 Mio. $ Kaufen
81.641
+2.741
+3 % +123.252 $ 0,4 % 76
2024
Q1 		3,6 Mio. $ Kaufen
78.900
+34.072
+76 % +1,55 Mio. $ 0,37 % 86
2023
Q4 		2,07 Mio. $ Kaufen
44.828
+11.079
+33 % +489.667 $ 0,21 % 109
2023
Q3 		1,48 Mio. $ Kaufen
33.749
+408
+1 % +18.236 $ 0,17 % 127
2023
Q2 		1,52 Mio. $ Verkaufen
33.341
-7.550
-18 % -345.478 $ 0,21 % 111
2023
Q1 		1,89 Mio. $ Kaufen
40.891
+1.795
+5 % +82.148 $ 0,21 % 96
2022
Q4 		1,78 Mio. $ Kaufen
+39.096
Neu +1,75 Mio. $ 0,12 % 133
2022
Q1 		1,94 Mio. $ Kaufen
40.722
+1.375
+3 % +70.076 $ 0,13 % 120
2021
Q4 		2,04 Mio. $ Kaufen
39.347
+481
+1 % +25.502 $ 0,13 % 118
2021
Q3 		2,06 Mio. $ Kaufen
38.866
+14.870
+62 % +798.807 $ 0,14 % 118
2021
Q2 		1,28 Mio. $ Kaufen
23.996
+7.950
+50 % +422.294 $ 0,09 % 133
2021
Q1 		852.000 $ Kaufen
16.046
+1.079
+7 % +57.822 $ 0,07 % 159
2020
Q4 		809.000 $ Kaufen
14.967
+1.561
+12 % +84.804 $ 0,07 % 156
2020
Q3 		728.000 $ Kaufen
13.406
+3.585
+37 % +195.812 $ 0,07 % 155
2020
Q2 		536.000 $ Kaufen
+9.821
Neu +526.317 $ 0,06 % 179

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q3 2026 um 27 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,29 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 134.855 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 134.855 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 5,95 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 28.562 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q3 2026 1,09 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .