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de WealthPLAN Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.95 M Comprar
134,855
+28,562
+27% +USD 1.29 M 1.09% 20
2026
Q2 		USD 4.91 M Comprar
106,293
+50,221
+90% +USD 2.32 M 0.94% 28
2026
Q1 		USD 2.59 M Comprar
56,072
+1,440
+3% +USD 67.1 k 0.5% 49
2025
Q4 		USD 2.54 M Comprar
54,632
+2,474
+5% +USD 116 k 0.38% 78
2025
Q3 		USD 2.44 M Vender
52,158
-9,133
-15% -USD 422 k 0.37% 89
2025
Q2 		USD 2.83 M Vender
61,291
-16,328
-21% -USD 745 k 0.46% 65
2025
Q1 		USD 3.58 M Comprar
77,619
+1,701
+2% +USD 77.5 k 0.5% 66
2024
Q4 		USD 3.43 M Vender
75,918
-13,266
-15% -USD 609 k 0.49% 66
2024
Q3 		USD 4.2 M Comprar
89,184
+7,543
+9% +USD 350 k 0.56% 61
2024
Q2 		USD 3.69 M Comprar
81,641
+2,741
+3% +USD 123 k 0.4% 76
2024
Q1 		USD 3.6 M Comprar
78,900
+34,072
+76% +USD 1.55 M 0.37% 86
2023
Q4 		USD 2.07 M Comprar
44,828
+11,079
+33% +USD 490 k 0.21% 109
2023
Q3 		USD 1.48 M Comprar
33,749
+408
+1% +USD 18.2 k 0.17% 127
2023
Q2 		USD 1.52 M Vender
33,341
-7,550
-18% -USD 345 k 0.21% 111
2023
Q1 		USD 1.89 M Comprar
40,891
+1,795
+5% +USD 82.1 k 0.21% 96
2022
Q4 		USD 1.78 M Comprar
+39,096
Nuevas +USD 1.75 M 0.12% 133
2022
Q1 		USD 1.94 M Comprar
40,722
+1,375
+3% +USD 70.1 k 0.13% 120
2021
Q4 		USD 2.04 M Comprar
39,347
+481
+1% +USD 25.5 k 0.13% 118
2021
Q3 		USD 2.06 M Comprar
38,866
+14,870
+62% +USD 799 k 0.14% 118
2021
Q2 		USD 1.28 M Comprar
23,996
+7,950
+50% +USD 422 k 0.09% 133
2021
Q1 		USD 852 k Comprar
16,046
+1,079
+7% +USD 57.8 k 0.07% 159
2020
Q4 		USD 809 k Comprar
14,967
+1,561
+12% +USD 84.8 k 0.07% 156
2020
Q3 		USD 728 k Comprar
13,406
+3,585
+37% +USD 196 k 0.07% 155
2020
Q2 		USD 536 k Comprar
+9,821
Nuevas +USD 526 k 0.06% 179

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en IUSB: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 27% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.29 M y elevar la posición a 134,855 acciones con un valor de USD 5.95 M. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #20.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en IUSB en T2 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 134,855 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 5.95 M.
  • WealthPLAN Partners compró 28,562 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.29 M.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 1.09% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.