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WealthPLAN Partners의 VanEck CLO ETF CLOI 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 CLOI 주식 상세 정보 CLOI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$683만 매도
128,957
-21,471
-14% -US$114만 1.26% 18
2026
Q2 		US$797만 매도
150,428
-11,214
-7% -US$59.2만 1.52% 13
2026
Q1 		US$852만 매수
161,642
+2,458
+2% +US$13만 1.65% 11
2025
Q4 		US$841만 매도
159,184
-3,483
-2% -US$18.4만 1.26% 14
2025
Q3 		US$864만 매도
162,667
-3,376
-2% -US$17.9만 1.29% 15
2025
Q2 		US$879만 매도
166,043
-26,915
-14% -US$142만 1.41% 16
2025
Q1 		US$1020만 매수
192,958
+27,456
+17% +US$145만 1.44% 13
2024
Q4 		US$873만 매수
165,502
+13,951
+9% +US$73.9만 1.24% 17
2024
Q3 		US$804만 매수
151,551
+3,810
+3% +US$20.1만 1.08% 21
2024
Q2 		US$782만 매수
147,741
+3,318
+2% +US$17.5만 0.84% 28
2024
Q1 		US$763만 매수
144,423
+7,288
+5% +US$38.3만 0.79% 33
2023
Q4 		US$715만 매수
137,135
+34,473
+34% +US$180만 0.73% 41
2023
Q3 		US$535만 매수
+102,662
신규 +US$533만 0.62% 52

CLOI를 보유한 다른 펀드들

Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률
Financial Management Network
Financial Management Network Mission Viejo, California AUM US$6.95억 13.16% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률
FS
Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM US$3.44억 7.89% 1년 추정 수익률
CPA
Cathy Pareto & Associates Coral Gables, Florida AUM US$1.75억 17.3% 1년 추정 수익률
BAWC
Boyce & Associates Wealth Consulting Cedar Park, Texas AUM US$1.65억 13.3% 1년 추정 수익률
SMAM
Sugar Maple Asset Management Sister Bay, Wisconsin AUM US$1.75억 16.33% 1년 추정 수익률
CA
CWC Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$2.15억 18.92% 1년 추정 수익률
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM US$12억 15.74% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 CLOI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 VanEck CLO ETF (CLOI) 지분을 14% 줄였어요. 약 US$114만 규모를 매도해, 현재 US$683만 상당의 128,957주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.26%이고, 순위는 #18예요.

WealthPLAN Partners는 2023년 3분기에 CLOI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$1020만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 34개가 2026년 3분기 기준으로 CLOI를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$683만 상당의 VanEck CLO ETF 주식 128,957주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) VanEck CLO ETF 주식 21,471주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$114만예요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 VanEck CLO ETF 비중은 1.26%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • WealthPLAN Partners는 2023년 3분기에 VanEck CLO ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthPLAN Partners의 VanEck CLO ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$1020만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 34개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 VanEck CLO ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.