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de WealthPLAN Partners VanEck CLO ETF CLOI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción CLOI Actividad de fondos de CLOI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.83 M Vender
128,957
-21,471
-14% -USD 1.14 M 1.26% 18
2026
Q2 		USD 7.97 M Vender
150,428
-11,214
-7% -USD 592 k 1.52% 13
2026
Q1 		USD 8.52 M Comprar
161,642
+2,458
+2% +USD 130 k 1.65% 11
2025
Q4 		USD 8.41 M Vender
159,184
-3,483
-2% -USD 184 k 1.26% 14
2025
Q3 		USD 8.64 M Vender
162,667
-3,376
-2% -USD 179 k 1.29% 15
2025
Q2 		USD 8.79 M Vender
166,043
-26,915
-14% -USD 1.42 M 1.41% 16
2025
Q1 		USD 10.2 M Comprar
192,958
+27,456
+17% +USD 1.45 M 1.44% 13
2024
Q4 		USD 8.73 M Comprar
165,502
+13,951
+9% +USD 739 k 1.24% 17
2024
Q3 		USD 8.04 M Comprar
151,551
+3,810
+3% +USD 201 k 1.08% 21
2024
Q2 		USD 7.82 M Comprar
147,741
+3,318
+2% +USD 175 k 0.84% 28
2024
Q1 		USD 7.63 M Comprar
144,423
+7,288
+5% +USD 383 k 0.79% 33
2023
Q4 		USD 7.15 M Comprar
137,135
+34,473
+34% +USD 1.8 M 0.73% 41
2023
Q3 		USD 5.35 M Comprar
+102,662
Nuevas +USD 5.33 M 0.62% 52

Otros fondos que tienen CLOI en su cartera

Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Management Network
Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
FS
Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de USD 344 M 7.89% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Cathy Pareto & Associates Coral Gables, Florida AUM de USD 175 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año
BAWC
Boyce & Associates Wealth Consulting Cedar Park, Texas AUM de USD 165 M 13.3% Rendimiento estimado a 1 año
SMAM
Sugar Maple Asset Management Sister Bay, Wisconsin AUM de USD 175 M 16.33% Rendimiento estimado a 1 año
CA
CWC Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 215 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de USD 1195 M 15.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en CLOI: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en VanEck CLO ETF (CLOI) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.14 M, y conservó 128,957 acciones valuadas en USD 6.83 M. La posición representa 1.26% de la cartera y ocupa el puesto #18.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en CLOI en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CLOI.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 128,957 acciones de VanEck CLO ETF con un valor de USD 6.83 M.
  • WealthPLAN Partners vendió 21,471 acciones de VanEck CLO ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.14 M.
  • VanEck CLO ETF representó 1.26% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en VanEck CLO ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en VanEck CLO ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.