de WealthPLAN Partners VanEck CLO ETF CLOI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação CLOI Atividade dos fundos em CLOI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,83 mi	Vender	128.957 -21.471	-14%	-US$ 1,14 mi	1,26%	18
2026 Q2	US$ 7,97 mi	Vender	150.428 -11.214	-7%	-US$ 592 mil	1,52%	13
2026 Q1	US$ 8,52 mi	Comprar	161.642 +2.458	+2%	+US$ 130 mil	1,65%	11
2025 Q4	US$ 8,41 mi	Vender	159.184 -3.483	-2%	-US$ 184 mil	1,26%	14
2025 Q3	US$ 8,64 mi	Vender	162.667 -3.376	-2%	-US$ 179 mil	1,29%	15
2025 Q2	US$ 8,79 mi	Vender	166.043 -26.915	-14%	-US$ 1,42 mi	1,41%	16
2025 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	192.958 +27.456	+17%	+US$ 1,45 mi	1,44%	13
2024 Q4	US$ 8,73 mi	Comprar	165.502 +13.951	+9%	+US$ 739 mil	1,24%	17
2024 Q3	US$ 8,04 mi	Comprar	151.551 +3.810	+3%	+US$ 201 mil	1,08%	21
2024 Q2	US$ 7,82 mi	Comprar	147.741 +3.318	+2%	+US$ 175 mil	0,84%	28
2024 Q1	US$ 7,63 mi	Comprar	144.423 +7.288	+5%	+US$ 383 mil	0,79%	33
2023 Q4	US$ 7,15 mi	Comprar	137.135 +34.473	+34%	+US$ 1,8 mi	0,73%	41
2023 Q3	US$ 5,35 mi	Comprar	+102.662	Nova	+US$ 5,33 mi	0,62%	52

Outros fundos que detêm CLOI

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de US$ 695 mi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de US$ 344 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)

CPA

Cathy Pareto & Associates Coral Gables, Florida AUM de US$ 175 mi 17,3% Retorno est. (1 ano)

BAWC

Boyce & Associates Wealth Consulting Cedar Park, Texas AUM de US$ 165 mi 13,3% Retorno est. (1 ano)

SMAM

Sugar Maple Asset Management Sister Bay, Wisconsin AUM de US$ 175 mi 16,33% Retorno est. (1 ano)

CWC Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 215 mi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,2 bi 15,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em CLOI no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em VanEck CLO ETF (CLOI) em 14% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,14 mi e ficando com 128.957 ações avaliadas em US$ 6,83 mi. A posição representa 1,26% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em CLOI no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T1 2025. 34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CLOI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 128.957 ações de VanEck CLO ETF, no valor de US$ 6,83 mi.
WealthPLAN Partners vendeu 21.471 ações de VanEck CLO ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,14 mi.
VanEck CLO ETF representou 1,26% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 18.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em VanEck CLO ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de VanEck CLO ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T1 2025.
34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck CLO ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.