에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WP
WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$104만 | 0.19% |
20,569
+1,095
| +6% | +US$5.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
102
Altria Group
MO
US$1237억
| US$101만 | 0.19% |
14,962
+335
| +2% | +US$2.33만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
103
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$100만 | 0.18% |
3,782
-818
| -18% | -US$21.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
104
Verizon
VZ
US$1834억
| US$98.6만 | 0.18% |
21,491
-1,107
| -5% | -US$5.21만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
105
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.61억
| US$97.8만 | 0.18% |
29,811
+5,267
| +21% | +US$17.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Mastercard
MA
US$5400억
| US$97.8만 | 0.18% |
1,773
-6
| -0.3% | -US$3.37천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
107
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$96.3만 | 0.18% |
6,630
+2,312
| +54% | +US$33.9만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
108
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
US$2.05억
| US$96.1만 | 0.18% |
28,672
+5,939
| +26% | +US$18.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.2억
| US$95.2만 | 0.18% |
15,849
-2,190
| -12% | -US$14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
110
Nucor
NUE
US$592억
| US$94만 | 0.17% |
4,022
-685
| -15% | -US$17.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
111
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$1.17억
| US$92.5만 | 0.17% |
30,045
+8,748
| +41% | +US$26.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$92만 | 0.17% |
+6,100
| 신규 | +US$84.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$89.3만 | 0.16% |
6,502
+1,137
| +21% | +US$16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
114
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6억
| US$85.2만 | 0.16% |
6,888
-2,035
| -23% | -US$24.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
115
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$84.7만 | 0.16% |
7,870
+1,102
| +16% | +US$12.4만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
116
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.5억
| US$81.3만 | 0.15% |
20,602
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
117
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$80.8만 | 0.15% |
2,884
-603
| -17% | -US$16.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
118
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$79.8만 | 0.15% |
14,663
+1,794
| +14% | +US$10.9만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$77.9만 | 0.14% |
7,970
+1,279
| +19% | +US$13.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
120
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$76.7만 | 0.14% |
4,945
-1,871
| -27% | -US$28.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$76.5만 | 0.14% |
2,449
+261
| +12% | +US$9.04만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
122
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$76.1만 | 0.14% |
25,381
-102
| -0.4% | -US$3.06천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$74.9만 | 0.14% |
17,341
+1,287
| +8% | +US$5.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$74.7만 | 0.14% |
4,912
-186
| -4% | -US$3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
125
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.2억
| US$74.4만 | 0.14% |
5,691
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.