WealthPLAN Partners의 Simplify Hedged Equity ETF HEQT 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 HEQT 주식 상세 정보 HEQT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$360만	매도	105,040 -45,287	-30%	-US$154만	0.66%	41
2026 Q2	US$504만	매도	150,327 -76,842	-34%	-US$253만	0.96%	27
2026 Q1	US$716만	매도	227,169 -77,685	-25%	-US$250만	1.38%	14
2025 Q4	US$977만	매도	304,854 -19,704	-6%	-US$62.4만	1.46%	12
2025 Q3	US$1014만	매수	324,558 +6,000	+2%	+US$18.4만	1.52%	13
2025 Q2	US$957만	매도	318,558 -216,291	-40%	-US$628만	1.54%	13
2025 Q1	US$1528만	매수	534,849 +436	+0.1%	+US$1.29만	2.15%	7
2024 Q4	US$1575만	매도	534,413 -29,920	-5%	-US$88.3만	2.23%	7
2024 Q3	US$1630만	매수	564,333 +18,748	+3%	+US$52.5만	2.19%	7
2024 Q2	US$1510만	매수	545,585 +3,652	+0.7%	+US$9.8만	1.62%	12
2024 Q1	US$1436만	매도	541,933 -5,365	-1%	-US$13.9만	1.49%	13
2023 Q4	US$1382만	매도	547,298 -2,108	-0.4%	-US$5.25만	1.42%	12
2023 Q3	US$1339만	매수	549,406 +151,536	+38%	+US$378만	1.56%	9
2023 Q2	US$987만	매도	397,870 -174,757	-31%	-US$423만	1.4%	13
2023 Q1	US$1353만	매도	572,627 -389,911	-41%	-US$906만	1.54%	9
2022 Q4	US$2283만	매수	+962,538	신규	+US$2245만	1.6%	10

HEQT를 보유한 다른 펀드들

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM US$8.71억 12.19% 1년 추정 수익률

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM US$8.62억 10.46% 1년 추정 수익률

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM US$35.2억 15.33% 1년 추정 수익률

BWS

BFI Wealth Solutions Dallas, Texas AUM US$1.46억 11.97% 1년 추정 수익률

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM US$15억 13.03% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM US$18.2억 17.91% 1년 추정 수익률

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM US$1.56억 11.38% 1년 추정 수익률

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM US$4.51억 11.72% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 HEQT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) 지분을 30% 줄였어요. 약 US$154만 규모를 매도해, 현재 US$360만 상당의 105,040주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.66%이고, 순위는 #41예요.

WealthPLAN Partners는 2022년 4분기에 HEQT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$2283만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 13개가 2026년 3분기 기준으로 HEQT를 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$360만 상당의 Simplify Hedged Equity ETF 주식 105,040주를 보유했어요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) Simplify Hedged Equity ETF 주식 45,287주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$154만예요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 Simplify Hedged Equity ETF 비중은 0.66%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
WealthPLAN Partners는 2022년 4분기에 Simplify Hedged Equity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthPLAN Partners의 Simplify Hedged Equity ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$2283만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 13개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Simplify Hedged Equity ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.