WealthPLAN Partnerss Simplify Hedged Equity ETF HEQT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu HEQT Fondsaktivität für HEQT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,6 Mio. $	Verkaufen	105.040 -45.287	-30 %	-1,54 Mio. $	0,66 %	41
2026 Q2	5,04 Mio. $	Verkaufen	150.327 -76.842	-34 %	-2,53 Mio. $	0,96 %	27
2026 Q1	7,16 Mio. $	Verkaufen	227.169 -77.685	-25 %	-2,5 Mio. $	1,38 %	14
2025 Q4	9,8 Mio. $	Verkaufen	304.854 -19.704	-6 %	-624.268 $	1,46 %	12
2025 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	324.558 +6.000	+2 %	+183.884 $	1,52 %	13
2025 Q2	9,6 Mio. $	Verkaufen	318.558 -216.291	-40 %	-6,28 Mio. $	1,54 %	13
2025 Q1	15,3 Mio. $	Kaufen	534.849 +436	+0,1 %	+12.909 $	2,15 %	7
2024 Q4	15,8 Mio. $	Verkaufen	534.413 -29.920	-5 %	-883.478 $	2,23 %	7
2024 Q3	16,3 Mio. $	Kaufen	564.333 +18.748	+3 %	+525.100 $	2,19 %	7
2024 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	545.585 +3.652	+0,7 %	+98.014 $	1,62 %	12
2024 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	541.933 -5.365	-1 %	-138.828 $	1,49 %	13
2023 Q4	13,8 Mio. $	Verkaufen	547.298 -2.108	-0,4 %	-52.504 $	1,42 %	12
2023 Q3	13,4 Mio. $	Kaufen	549.406 +151.536	+38 %	+3,78 Mio. $	1,56 %	9
2023 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	397.870 -174.757	-31 %	-4,23 Mio. $	1,4 %	13
2023 Q1	13,5 Mio. $	Verkaufen	572.627 -389.911	-41 %	-9,06 Mio. $	1,54 %	9
2022 Q4	22,8 Mio. $	Kaufen	+962.538	Neu	+22,4 Mio. $	1,6 %	10

Weitere Fonds mit HEQT im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWS

BFI Wealth Solutions Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 11,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HEQT-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) im Q3 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 1,54 Mio. $ und hielt danach 105.040 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in HEQT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 22,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds HEQT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 105.040 Aktien von Simplify Hedged Equity ETF im Wert von 3,6 Mio. $.
WealthPLAN Partners verkaufte 45.287 Aktien von Simplify Hedged Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.
Simplify Hedged Equity ETF machte in Q3 2026 0,66 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 41.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Simplify Hedged Equity ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Simplify Hedged Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 22,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Hedged Equity ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .