de WealthPLAN Partners Simplify Hedged Equity ETF HEQT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação HEQT Atividade dos fundos em HEQT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,6 mi	Vender	105.040 -45.287	-30%	-US$ 1,54 mi	0,66%	41
2026 Q2	US$ 5,04 mi	Vender	150.327 -76.842	-34%	-US$ 2,53 mi	0,96%	27
2026 Q1	US$ 7,16 mi	Vender	227.169 -77.685	-25%	-US$ 2,5 mi	1,38%	14
2025 Q4	US$ 9,8 mi	Vender	304.854 -19.704	-6%	-US$ 624 mil	1,46%	12
2025 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	324.558 +6.000	+2%	+US$ 184 mil	1,52%	13
2025 Q2	US$ 9,6 mi	Vender	318.558 -216.291	-40%	-US$ 6,28 mi	1,54%	13
2025 Q1	US$ 15,3 mi	Comprar	534.849 +436	+0,1%	+US$ 12,9 mil	2,15%	7
2024 Q4	US$ 15,8 mi	Vender	534.413 -29.920	-5%	-US$ 883 mil	2,23%	7
2024 Q3	US$ 16,3 mi	Comprar	564.333 +18.748	+3%	+US$ 525 mil	2,19%	7
2024 Q2	US$ 15,1 mi	Comprar	545.585 +3.652	+0,7%	+US$ 98 mil	1,62%	12
2024 Q1	US$ 14,4 mi	Vender	541.933 -5.365	-1%	-US$ 139 mil	1,49%	13
2023 Q4	US$ 13,8 mi	Vender	547.298 -2.108	-0,4%	-US$ 52,5 mil	1,42%	12
2023 Q3	US$ 13,4 mi	Comprar	549.406 +151.536	+38%	+US$ 3,78 mi	1,56%	9
2023 Q2	US$ 9,9 mi	Vender	397.870 -174.757	-31%	-US$ 4,23 mi	1,4%	13
2023 Q1	US$ 13,5 mi	Vender	572.627 -389.911	-41%	-US$ 9,06 mi	1,54%	9
2022 Q4	US$ 22,8 mi	Comprar	+962.538	Nova	+US$ 22,4 mi	1,6%	10

Outros fundos que detêm HEQT

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de US$ 871 mi 12,19% Retorno est. (1 ano)

HAM

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 398 mi 31,23% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de US$ 3,61 bi 22,22% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Advisors Omaha, Nebraska AUM de US$ 581 mi 12,85% Retorno est. (1 ano)

BWS

BFI Wealth Solutions Dallas, Texas AUM de US$ 146 mi 11,97% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em HEQT no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) em 30% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,54 mi e ficando com 105.040 ações avaliadas em US$ 3,6 mi. A posição representa 0,66% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em HEQT no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,8 mi em T4 2022. 18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HEQT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 105.040 ações de Simplify Hedged Equity ETF, no valor de US$ 3,6 mi.
WealthPLAN Partners vendeu 45.287 ações de Simplify Hedged Equity ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,54 mi.
Simplify Hedged Equity ETF representou 0,66% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 41.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Simplify Hedged Equity ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Simplify Hedged Equity ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 22,8 mi em T4 2022.
18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify Hedged Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.