de WealthPLAN Partners Simplify Hedged Equity ETF HEQT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción HEQT Actividad de fondos de HEQT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.6 M	Vender	105,040 -45,287	-30%	-USD 1.54 M	0.66%	41
2026 Q2	USD 5.04 M	Vender	150,327 -76,842	-34%	-USD 2.53 M	0.96%	27
2026 Q1	USD 7.16 M	Vender	227,169 -77,685	-25%	-USD 2.5 M	1.38%	14
2025 Q4	USD 9.8 M	Vender	304,854 -19,704	-6%	-USD 624 k	1.46%	12
2025 Q3	USD 10.1 M	Comprar	324,558 +6,000	+2%	+USD 184 k	1.52%	13
2025 Q2	USD 9.6 M	Vender	318,558 -216,291	-40%	-USD 6.28 M	1.54%	13
2025 Q1	USD 15.3 M	Comprar	534,849 +436	+0.1%	+USD 12.9 k	2.15%	7
2024 Q4	USD 15.8 M	Vender	534,413 -29,920	-5%	-USD 883 k	2.23%	7
2024 Q3	USD 16.3 M	Comprar	564,333 +18,748	+3%	+USD 525 k	2.19%	7
2024 Q2	USD 15.1 M	Comprar	545,585 +3,652	+0.7%	+USD 98 k	1.62%	12
2024 Q1	USD 14.4 M	Vender	541,933 -5,365	-1%	-USD 139 k	1.49%	13
2023 Q4	USD 13.8 M	Vender	547,298 -2,108	-0.4%	-USD 52.5 k	1.42%	12
2023 Q3	USD 13.4 M	Comprar	549,406 +151,536	+38%	+USD 3.78 M	1.56%	9
2023 Q2	USD 9.9 M	Vender	397,870 -174,757	-31%	-USD 4.23 M	1.4%	13
2023 Q1	USD 13.5 M	Vender	572,627 -389,911	-41%	-USD 9.06 M	1.54%	9
2022 Q4	USD 22.8 M	Comprar	+962,538	Nuevas	+USD 22.4 M	1.6%	10

Otros fondos que tienen HEQT en su cartera

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año

HAM

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 398 M 31.23% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3609 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 581 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año

BWS

BFI Wealth Solutions Dallas, Texas AUM de USD 146 M 11.97% Rendimiento estimado a 1 año

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en HEQT: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) en 30% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.54 M, y conservó 105,040 acciones valuadas en USD 3.6 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #41.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en HEQT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.8 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 18 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HEQT.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 105,040 acciones de Simplify Hedged Equity ETF con un valor de USD 3.6 M.
WealthPLAN Partners vendió 45,287 acciones de Simplify Hedged Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.54 M.
Simplify Hedged Equity ETF representó 0.66% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 41.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Simplify Hedged Equity ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de WealthPLAN Partners en Simplify Hedged Equity ETF alcanzó su máximo de USD 22.8 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2026, 18 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify Hedged Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.