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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$4413억
| US$251만 | 0.46% |
12,288
-1,074
| -8% | -US$21.1만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
52
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$251만 | 0.46% |
68,939
+450
| +0.7% | +US$1.64만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$245만 | 0.45% |
31,926
-14,073
| -31% | -US$107만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$240만 | 0.44% |
9,193
-194
| -2% | -US$4.97만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$214만 | 0.39% |
20,607
+522
| +3% | +US$5.73만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
56
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$212만 | 0.39% |
39,785
-1,096
| -3% | -US$6.21만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
57
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$212만 | 0.39% |
43,207
+13,795
| +47% | +US$68만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63억
| US$210만 | 0.39% |
38,918
+838
| +2% | +US$4.49만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75억
| US$203만 | 0.37% |
60,900
-23,506
| -28% | -US$79.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
60
Visa
V
US$7558억
| US$195만 | 0.36% |
5,429
+1,223
| +29% | +US$44.7만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
61
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$195만 | 0.36% |
3,813
+1,095
| +40% | +US$55.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$189만 | 0.35% |
3,104
-355
| -10% | -US$27.4만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$186만 | 0.34% |
5,292
+613
| +13% | +US$23.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
64
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$186만 | 0.34% |
84,858
+3,627
| +4% | +US$8.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$183만 | 0.34% |
2,252
+383
| +20% | +US$32.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$177만 | 0.32% |
50,149
+25,742
| +105% | +US$93.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$175만 | 0.32% |
42,576
+11,579
| +37% | +US$49.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$174만 | 0.32% |
36,889
-5,021
| -12% | -US$22.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$174만 | 0.32% |
20,168
+4,384
| +28% | +US$38만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
70
Home Depot
HD
US$3089억
| US$169만 | 0.31% |
5,937
+1,150
| +24% | +US$37.8만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$165만 | 0.3% |
4,651
-359
| -7% | -US$12.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
72
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$165만 | 0.3% |
32,870
+7,434
| +29% | +US$37.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$160만 | 0.29% |
4,212
+292
| +7% | +US$11.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
74
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$157만 | 0.29% |
37,132
+595
| +2% | +US$2.63만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
75
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$157만 | 0.29% |
52,541
+392
| +0.8% | +US$1.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.