WealthPLAN Partners의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 AGGY 주식 상세 정보 AGGY 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$175만	매수	42,576 +11,579	+37%	+US$49.4만	0.32%	67
2026 Q2	US$135만	매수	30,997 +12,648	+69%	+US$55.1만	0.26%	86
2026 Q1	US$79.7만	매수	18,349 +3,167	+21%	+US$13.9만	0.15%	126
2025 Q4	US$66.9만	매수	+15,182	신규	+US$67.3만	0.1%	157
2024 Q3	–	매도	-70,083	청산됨	-US$301만	–	256
2024 Q2	US$301만	매수	70,083 +397	+0.6%	+US$1.7만	0.32%	86
2024 Q1	US$302만	매수	69,686 +336	+0.5%	+US$1.46만	0.31%	97
2023 Q4	US$305만	매도	69,350 -1,320	-2%	-US$5.57만	0.31%	86
2023 Q3	US$293만	매도	70,670 -1,813	-3%	-US$7.71만	0.34%	84
2023 Q2	US$312만	매수	+72,483	신규	+US$315만	0.44%	61
2023 Q1	–	매도	-79,592	청산됨	-US$345만	–	1324
2022 Q4	US$345만	매수	+79,592	신규	+US$338만	0.24%	88
2022 Q1	US$367만	매수	80,690 +2,893	+4%	+US$14.3만	0.25%	86
2021 Q4	US$391만	매도	77,797 -391	-0.5%	-US$2.03만	0.26%	83
2021 Q3	US$406만	매수	78,188 +816	+1%	+US$4.29만	0.27%	82
2021 Q2	US$406만	매수	77,372 +3,313	+4%	+US$17.2만	0.29%	77
2021 Q1	US$384만	매도	74,059 -5,242	-7%	-US$27.5만	0.3%	74
2020 Q4	US$421만	매수	79,301 +1,942	+3%	+US$10.4만	0.36%	73
2020 Q3	US$415만	매도	77,359 -7,058	-8%	-US$38.2만	0.4%	69
2020 Q2	US$457만	매수	84,417 +1,115	+1%	+US$5.93만	0.47%	64
2020 Q1	US$442만	매도	83,302 -9,867	-11%	-US$51.7만	0.57%	55
2019 Q4	US$496만	매도	93,169 -1,218	-1%	-US$6.36만	0.59%	54
2019 Q3	US$490만	매도	94,387 -1,293	-1%	-US$6.72만	0.67%	48
2019 Q2	US$500만	매도	95,680 -5,886	-6%	-US$29.5만	0.75%	41
2019 Q1	US$509만	매수	101,566 +1,520	+2%	+US$7.43만	0.79%	36
2018 Q4	US$490만	매도	100,046 -2,582	-3%	-US$12.3만	0.79%	36
2018 Q3	US$486만	매수	102,628 +792	+0.8%	+US$3.85만	0.89%	28
2018 Q2	US$494만	매수	101,836 +641	+0.6%	+US$3.12만	1.01%	22
2018 Q1	US$499만	매수	101,195 +20,798	+26%	+US$103만	1.09%	14
2017 Q4	US$408만	매수	+80,397	신규	+US$408만	1.09%	16

AGGY를 보유한 다른 펀드들

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

AFTS

American Financial & Tax Strategies New York AUM US$2.17억 9.89% 1년 추정 수익률

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

David Kennon Sarasota, Florida AUM US$3.02억 12% 1년 추정 수익률

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM US$12억 15.74% 1년 추정 수익률

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM US$4.72억

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM US$3.15억 13.83% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 AGGY 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) 지분을 37% 늘리고, 약 US$49.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 42,576주로 늘렸으며 평가액은 US$175만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #67예요.

WealthPLAN Partners는 2017년 4분기에 AGGY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 1분기에 US$509만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 21개가 2026년 3분기 기준으로 AGGY를 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$175만 상당의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식 42,576주를 보유했어요.
WealthPLAN Partners이(가) 2026년 3분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식 11,579주를 매수했어요. 추정 금액은 US$49.4만예요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #67위였습니다.
WealthPLAN Partners는 2017년 4분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthPLAN Partners의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 규모는 2019년 1분기에 US$509만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 21개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.