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de WealthPLAN Partners WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.75 M Comprar
42,576
+11,579
+37% +USD 494 k 0.32% 67
2026
Q2 		USD 1.35 M Comprar
30,997
+12,648
+69% +USD 551 k 0.26% 86
2026
Q1 		USD 797 k Comprar
18,349
+3,167
+21% +USD 139 k 0.15% 126
2025
Q4 		USD 669 k Comprar
+15,182
Nuevas +USD 673 k 0.1% 157
2024
Q3 		– Vender
-70,083
Cerradas -USD 3.01 M – 256
2024
Q2 		USD 3.01 M Comprar
70,083
+397
+0.6% +USD 17 k 0.32% 86
2024
Q1 		USD 3.02 M Comprar
69,686
+336
+0.5% +USD 14.6 k 0.31% 97
2023
Q4 		USD 3.05 M Vender
69,350
-1,320
-2% -USD 55.7 k 0.31% 86
2023
Q3 		USD 2.93 M Vender
70,670
-1,813
-3% -USD 77.1 k 0.34% 84
2023
Q2 		USD 3.12 M Comprar
+72,483
Nuevas +USD 3.15 M 0.44% 61
2023
Q1 		– Vender
-79,592
Cerradas -USD 3.45 M – 1324
2022
Q4 		USD 3.45 M Comprar
+79,592
Nuevas +USD 3.38 M 0.24% 88
2022
Q1 		USD 3.67 M Comprar
80,690
+2,893
+4% +USD 143 k 0.25% 86
2021
Q4 		USD 3.91 M Vender
77,797
-391
-0.5% -USD 20.3 k 0.26% 83
2021
Q3 		USD 4.06 M Comprar
78,188
+816
+1% +USD 42.9 k 0.27% 82
2021
Q2 		USD 4.06 M Comprar
77,372
+3,313
+4% +USD 172 k 0.29% 77
2021
Q1 		USD 3.84 M Vender
74,059
-5,242
-7% -USD 275 k 0.3% 74
2020
Q4 		USD 4.21 M Comprar
79,301
+1,942
+3% +USD 104 k 0.36% 73
2020
Q3 		USD 4.15 M Vender
77,359
-7,058
-8% -USD 382 k 0.4% 69
2020
Q2 		USD 4.57 M Comprar
84,417
+1,115
+1% +USD 59.3 k 0.47% 64
2020
Q1 		USD 4.42 M Vender
83,302
-9,867
-11% -USD 517 k 0.57% 55
2019
Q4 		USD 4.96 M Vender
93,169
-1,218
-1% -USD 63.6 k 0.59% 54
2019
Q3 		USD 4.9 M Vender
94,387
-1,293
-1% -USD 67.2 k 0.67% 48
2019
Q2 		USD 5 M Vender
95,680
-5,886
-6% -USD 295 k 0.75% 41
2019
Q1 		USD 5.09 M Comprar
101,566
+1,520
+2% +USD 74.3 k 0.79% 36
2018
Q4 		USD 4.9 M Vender
100,046
-2,582
-3% -USD 123 k 0.79% 36
2018
Q3 		USD 4.86 M Comprar
102,628
+792
+0.8% +USD 38.5 k 0.89% 28
2018
Q2 		USD 4.94 M Comprar
101,836
+641
+0.6% +USD 31.2 k 1.01% 22
2018
Q1 		USD 4.99 M Comprar
101,195
+20,798
+26% +USD 1.03 M 1.09% 14
2017
Q4 		USD 4.08 M Comprar
+80,397
Nuevas +USD 4.08 M 1.09% 16

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
AFTS
American Financial & Tax Strategies New York AUM de USD 217 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
DK
David Kennon Sarasota, Florida AUM de USD 302 M 12% Rendimiento estimado a 1 año
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de USD 1195 M 15.74% Rendimiento estimado a 1 año
ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de USD 472 M

Posición de WealthPLAN Partners en AGGY: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 37% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 494 k y elevar la posición a 42,576 acciones con un valor de USD 1.75 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #67.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en AGGY en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.09 M en T1 2019. Al cierre de T3 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 42,576 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 1.75 M.
  • WealthPLAN Partners compró 11,579 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 494 k.
  • WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 0.32% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 67.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 5.09 M en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.