de WealthPLAN Partners WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,75 mi	Comprar	42.576 +11.579	+37%	+US$ 494 mil	0,32%	67
2026 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	30.997 +12.648	+69%	+US$ 551 mil	0,26%	86
2026 Q1	US$ 797 mil	Comprar	18.349 +3.167	+21%	+US$ 139 mil	0,15%	126
2025 Q4	US$ 669 mil	Comprar	+15.182	Nova	+US$ 673 mil	0,1%	157
2024 Q3	–	Vender	-70.083	Encerrada	-US$ 3,01 mi	–	256
2024 Q2	US$ 3,01 mi	Comprar	70.083 +397	+0,6%	+US$ 17 mil	0,32%	86
2024 Q1	US$ 3,02 mi	Comprar	69.686 +336	+0,5%	+US$ 14,6 mil	0,31%	97
2023 Q4	US$ 3,05 mi	Vender	69.350 -1.320	-2%	-US$ 55,7 mil	0,31%	86
2023 Q3	US$ 2,93 mi	Vender	70.670 -1.813	-3%	-US$ 77,1 mil	0,34%	84
2023 Q2	US$ 3,12 mi	Comprar	+72.483	Nova	+US$ 3,15 mi	0,44%	61
2023 Q1	–	Vender	-79.592	Encerrada	-US$ 3,45 mi	–	1324
2022 Q4	US$ 3,45 mi	Comprar	+79.592	Nova	+US$ 3,38 mi	0,24%	88
2022 Q1	US$ 3,67 mi	Comprar	80.690 +2.893	+4%	+US$ 143 mil	0,25%	86
2021 Q4	US$ 3,91 mi	Vender	77.797 -391	-0,5%	-US$ 20,3 mil	0,26%	83
2021 Q3	US$ 4,06 mi	Comprar	78.188 +816	+1%	+US$ 42,9 mil	0,27%	82
2021 Q2	US$ 4,06 mi	Comprar	77.372 +3.313	+4%	+US$ 172 mil	0,29%	77
2021 Q1	US$ 3,84 mi	Vender	74.059 -5.242	-7%	-US$ 275 mil	0,3%	74
2020 Q4	US$ 4,21 mi	Comprar	79.301 +1.942	+3%	+US$ 104 mil	0,36%	73
2020 Q3	US$ 4,15 mi	Vender	77.359 -7.058	-8%	-US$ 382 mil	0,4%	69
2020 Q2	US$ 4,57 mi	Comprar	84.417 +1.115	+1%	+US$ 59,3 mil	0,47%	64
2020 Q1	US$ 4,42 mi	Vender	83.302 -9.867	-11%	-US$ 517 mil	0,57%	55
2019 Q4	US$ 4,96 mi	Vender	93.169 -1.218	-1%	-US$ 63,6 mil	0,59%	54
2019 Q3	US$ 4,9 mi	Vender	94.387 -1.293	-1%	-US$ 67,2 mil	0,67%	48
2019 Q2	US$ 5 mi	Vender	95.680 -5.886	-6%	-US$ 295 mil	0,75%	41
2019 Q1	US$ 5,09 mi	Comprar	101.566 +1.520	+2%	+US$ 74,3 mil	0,79%	36
2018 Q4	US$ 4,9 mi	Vender	100.046 -2.582	-3%	-US$ 123 mil	0,79%	36
2018 Q3	US$ 4,86 mi	Comprar	102.628 +792	+0,8%	+US$ 38,5 mil	0,89%	28
2018 Q2	US$ 4,94 mi	Comprar	101.836 +641	+0,6%	+US$ 31,2 mil	1,01%	22
2018 Q1	US$ 4,99 mi	Comprar	101.195 +20.798	+26%	+US$ 1,03 mi	1,09%	14
2017 Q4	US$ 4,08 mi	Comprar	+80.397	Nova	+US$ 4,08 mi	1,09%	16

Outros fundos que detêm AGGY

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

AFTS

American Financial & Tax Strategies New York AUM de US$ 217 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

David Kennon Sarasota, Florida AUM de US$ 302 mi 12% Retorno est. (1 ano)

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,2 bi 15,74% Retorno est. (1 ano)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de US$ 472 mi

Análise da posição de WealthPLAN Partners em AGGY no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 37% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 494 mil em ações e elevando a posição para 42.576 ações, avaliadas em US$ 1,75 mi. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T4 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,09 mi em T1 2019. 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 42.576 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 1,75 mi.
WealthPLAN Partners comprou 11.579 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 494 mil.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 0,32% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 67.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T4 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 5,09 mi em T1 2019.
28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.