WealthPLAN Partnersの WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 株式保有履歴

WealthPLAN Partnersのポートフォリオ AGGYの株式詳細 AGGYのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$175万	買う	42,576 +11,579	+37%	+$49.4万	0.32%	67
2026 Q2	$135万	買う	30,997 +12,648	+69%	+$55.1万	0.26%	86
2026 Q1	$79.7万	買う	18,349 +3,167	+21%	+$13.9万	0.15%	126
2025 Q4	$66.9万	買う	+15,182	新規	+$67.3万	0.1%	157
2024 Q3	–	売却	-70,083	解消	-$301万	–	256
2024 Q2	$301万	買う	70,083 +397	+0.6%	+$1.7万	0.32%	86
2024 Q1	$302万	買う	69,686 +336	+0.5%	+$1.46万	0.31%	97
2023 Q4	$305万	売却	69,350 -1,320	-2%	-$5.57万	0.31%	86
2023 Q3	$293万	売却	70,670 -1,813	-3%	-$7.71万	0.34%	84
2023 Q2	$312万	買う	+72,483	新規	+$315万	0.44%	61
2023 Q1	–	売却	-79,592	解消	-$345万	–	1324
2022 Q4	$345万	買う	+79,592	新規	+$338万	0.24%	88
2022 Q1	$367万	買う	80,690 +2,893	+4%	+$14.3万	0.25%	86
2021 Q4	$391万	売却	77,797 -391	-0.5%	-$2.03万	0.26%	83
2021 Q3	$406万	買う	78,188 +816	+1%	+$4.29万	0.27%	82
2021 Q2	$406万	買う	77,372 +3,313	+4%	+$17.2万	0.29%	77
2021 Q1	$384万	売却	74,059 -5,242	-7%	-$27.5万	0.3%	74
2020 Q4	$421万	買う	79,301 +1,942	+3%	+$10.4万	0.36%	73
2020 Q3	$415万	売却	77,359 -7,058	-8%	-$38.2万	0.4%	69
2020 Q2	$457万	買う	84,417 +1,115	+1%	+$5.93万	0.47%	64
2020 Q1	$442万	売却	83,302 -9,867	-11%	-$51.7万	0.57%	55
2019 Q4	$496万	売却	93,169 -1,218	-1%	-$6.36万	0.59%	54
2019 Q3	$490万	売却	94,387 -1,293	-1%	-$6.72万	0.67%	48
2019 Q2	$500万	売却	95,680 -5,886	-6%	-$29.5万	0.75%	41
2019 Q1	$509万	買う	101,566 +1,520	+2%	+$7.43万	0.79%	36
2018 Q4	$490万	売却	100,046 -2,582	-3%	-$12.3万	0.79%	36
2018 Q3	$486万	買う	102,628 +792	+0.8%	+$3.85万	0.89%	28
2018 Q2	$494万	買う	101,836 +641	+0.6%	+$3.12万	1.01%	22
2018 Q1	$499万	買う	101,195 +20,798	+26%	+$103万	1.09%	14
2017 Q4	$408万	買う	+80,397	新規	+$408万	1.09%	16

AGGYを保有するその他のファンド

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン

Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

Beacon Financial Group Dallas, Texas $11.1億 AUM 15.9% 推定1年リターン

Trilogy Capital Irvine, California $26.1億 AUM 14.55% 推定1年リターン

AFTS

American Financial & Tax Strategies New York $2.17億 AUM 9.89% 推定1年リターン

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

David Kennon Sarasota, Florida $3.02億 AUM 12% 推定1年リターン

Armis Advisers Atlanta, Georgia $12億 AUM 15.74% 推定1年リターン

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota $4.72億 AUM

WealthPLAN PartnersのAGGY保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、WealthPLAN PartnersはWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)の保有株数を37%増やしました。推定$49.4万相当を買い増し、保有株数は合計42,576株、評価額は$175万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.32% を占め、順位は #67 です。

WealthPLAN Partnersは2017年第4四半期にAGGYの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第1四半期に$509万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する28本のファンドが、2026年第3四半期時点でAGGYを保有しています。

WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを42,576株保有しており、その評価額は$175万でした。
WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを11,579株購入しました。推定購入額は$49.4万です。
2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの割合は0.32%で、保有銘柄の中で第67位でした。
WealthPLAN Partnersは2017年第4四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
WealthPLAN PartnersのWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有額は、2019年第1四半期に$509万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する28のファンドがWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書に基づいています。