WealthPLAN Partners的 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$175萬 | 買進 |
42,576
+11,579
| +37% | +US$49.4萬 | 0.32% | 67 |
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2026
Q2 | US$135萬 | 買進 |
30,997
+12,648
| +69% | +US$55.1萬 | 0.26% | 86 |
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2026
Q1 | US$79.7萬 | 買進 |
18,349
+3,167
| +21% | +US$13.9萬 | 0.15% | 126 |
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2025
Q4 | US$66.9萬 | 買進 |
+15,182
| 新 | +US$67.3萬 | 0.1% | 157 |
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2024
Q3 | – | 賣出 |
-70,083
| 已平倉 | -US$301萬 | – | 256 |
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2024
Q2 | US$301萬 | 買進 |
70,083
+397
| +0.6% | +US$1.7萬 | 0.32% | 86 |
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2024
Q1 | US$302萬 | 買進 |
69,686
+336
| +0.5% | +US$1.46萬 | 0.31% | 97 |
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2023
Q4 | US$305萬 | 賣出 |
69,350
-1,320
| -2% | -US$5.57萬 | 0.31% | 86 |
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2023
Q3 | US$293萬 | 賣出 |
70,670
-1,813
| -3% | -US$7.71萬 | 0.34% | 84 |
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2023
Q2 | US$312萬 | 買進 |
+72,483
| 新 | +US$315萬 | 0.44% | 61 |
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2023
Q1 | – | 賣出 |
-79,592
| 已平倉 | -US$345萬 | – | 1324 |
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2022
Q4 | US$345萬 | 買進 |
+79,592
| 新 | +US$338萬 | 0.24% | 88 |
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2022
Q1 | US$367萬 | 買進 |
80,690
+2,893
| +4% | +US$14.3萬 | 0.25% | 86 |
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2021
Q4 | US$391萬 | 賣出 |
77,797
-391
| -0.5% | -US$2.03萬 | 0.26% | 83 |
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2021
Q3 | US$406萬 | 買進 |
78,188
+816
| +1% | +US$4.29萬 | 0.27% | 82 |
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2021
Q2 | US$406萬 | 買進 |
77,372
+3,313
| +4% | +US$17.2萬 | 0.29% | 77 |
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2021
Q1 | US$384萬 | 賣出 |
74,059
-5,242
| -7% | -US$27.5萬 | 0.3% | 74 |
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2020
Q4 | US$421萬 | 買進 |
79,301
+1,942
| +3% | +US$10.4萬 | 0.36% | 73 |
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2020
Q3 | US$415萬 | 賣出 |
77,359
-7,058
| -8% | -US$38.2萬 | 0.4% | 69 |
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2020
Q2 | US$457萬 | 買進 |
84,417
+1,115
| +1% | +US$5.93萬 | 0.47% | 64 |
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2020
Q1 | US$442萬 | 賣出 |
83,302
-9,867
| -11% | -US$51.7萬 | 0.57% | 55 |
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2019
Q4 | US$496萬 | 賣出 |
93,169
-1,218
| -1% | -US$6.36萬 | 0.59% | 54 |
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2019
Q3 | US$490萬 | 賣出 |
94,387
-1,293
| -1% | -US$6.72萬 | 0.67% | 48 |
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2019
Q2 | US$500萬 | 賣出 |
95,680
-5,886
| -6% | -US$29.5萬 | 0.75% | 41 |
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2019
Q1 | US$509萬 | 買進 |
101,566
+1,520
| +2% | +US$7.43萬 | 0.79% | 36 |
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2018
Q4 | US$490萬 | 賣出 |
100,046
-2,582
| -3% | -US$12.3萬 | 0.79% | 36 |
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2018
Q3 | US$486萬 | 買進 |
102,628
+792
| +0.8% | +US$3.85萬 | 0.89% | 28 |
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2018
Q2 | US$494萬 | 買進 |
101,836
+641
| +0.6% | +US$3.12萬 | 1.01% | 22 |
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2018
Q1 | US$499萬 | 買進 |
101,195
+20,798
| +26% | +US$103萬 | 1.09% | 14 |
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2017
Q4 | US$408萬 | 買進 |
+80,397
| 新 | +US$408萬 | 1.09% | 16 |
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持有AGGY的其他基金
WealthPLAN Partners的AGGY持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)持股增加37%，估計買進US$49.4萬，使持股增至42,576股，價值US$175萬。 此持倉占投資組合的0.32%，排名第67名。
WealthPLAN Partners於2017年第4季首次申報持有AGGY，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第1季達到US$509萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的41檔基金持有AGGY。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 42,576股，價值US$175萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季買進WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 11,579股，估計金額為US$49.4萬。
- 在2026年第3季，WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund佔WealthPLAN Partners投資組合的0.32%，是其第 #67大持倉。
- WealthPLAN Partners於2017年第4季首次申報持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，此後已有28個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$509萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的41檔基金持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。