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AGGY-Symbol

WealthPLAN Partnerss WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,75 Mio. $ Kaufen
42.576
+11.579
+37 % +493.544 $ 0,32 % 67
2026
Q2 		1,35 Mio. $ Kaufen
30.997
+12.648
+69 % +550.831 $ 0,26 % 86
2026
Q1 		797.264 $ Kaufen
18.349
+3.167
+21 % +139.472 $ 0,15 % 126
2025
Q4 		668.766 $ Kaufen
+15.182
Neu +672.648 $ 0,1 % 157
2024
Q3 		– Verkaufen
-70.083
Geschlossen -3,01 Mio. $ – 256
2024
Q2 		3,01 Mio. $ Kaufen
70.083
+397
+0,6 % +17.002 $ 0,32 % 86
2024
Q1 		3,02 Mio. $ Kaufen
69.686
+336
+0,5 % +14.587 $ 0,31 % 97
2023
Q4 		3,05 Mio. $ Verkaufen
69.350
-1.320
-2 % -55.680 $ 0,31 % 86
2023
Q3 		2,93 Mio. $ Verkaufen
70.670
-1.813
-3 % -77.066 $ 0,34 % 84
2023
Q2 		3,12 Mio. $ Kaufen
+72.483
Neu +3,15 Mio. $ 0,44 % 61
2023
Q1 		– Verkaufen
-79.592
Geschlossen -3,45 Mio. $ – 1324
2022
Q4 		3,45 Mio. $ Kaufen
+79.592
Neu +3,38 Mio. $ 0,24 % 88
2022
Q1 		3,67 Mio. $ Kaufen
80.690
+2.893
+4 % +142.943 $ 0,25 % 86
2021
Q4 		3,91 Mio. $ Verkaufen
77.797
-391
-0,5 % -20.265 $ 0,26 % 83
2021
Q3 		4,06 Mio. $ Kaufen
78.188
+816
+1 % +42.926 $ 0,27 % 82
2021
Q2 		4,06 Mio. $ Kaufen
77.372
+3.313
+4 % +171.613 $ 0,29 % 77
2021
Q1 		3,84 Mio. $ Verkaufen
74.059
-5.242
-7 % -274.721 $ 0,3 % 74
2020
Q4 		4,21 Mio. $ Kaufen
79.301
+1.942
+3 % +104.166 $ 0,36 % 73
2020
Q3 		4,15 Mio. $ Verkaufen
77.359
-7.058
-8 % -382.228 $ 0,4 % 69
2020
Q2 		4,57 Mio. $ Kaufen
84.417
+1.115
+1 % +59.261 $ 0,47 % 64
2020
Q1 		4,42 Mio. $ Verkaufen
83.302
-9.867
-11 % -516.838 $ 0,57 % 55
2019
Q4 		4,96 Mio. $ Verkaufen
93.169
-1.218
-1 % -63.604 $ 0,59 % 54
2019
Q3 		4,9 Mio. $ Verkaufen
94.387
-1.293
-1 % -67.197 $ 0,67 % 48
2019
Q2 		5 Mio. $ Verkaufen
95.680
-5.886
-6 % -295.460 $ 0,75 % 41
2019
Q1 		5,09 Mio. $ Kaufen
101.566
+1.520
+2 % +74.325 $ 0,79 % 36
2018
Q4 		4,9 Mio. $ Verkaufen
100.046
-2.582
-3 % -123.219 $ 0,79 % 36
2018
Q3 		4,86 Mio. $ Kaufen
102.628
+792
+0,8 % +38.498 $ 0,89 % 28
2018
Q2 		4,94 Mio. $ Kaufen
101.836
+641
+0,6 % +31.192 $ 1,01 % 22
2018
Q1 		4,99 Mio. $ Kaufen
101.195
+20.798
+26 % +1,03 Mio. $ 1,09 % 14
2017
Q4 		4,08 Mio. $ Kaufen
+80.397
Neu +4,08 Mio. $ 1,09 % 16

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFTS
American Financial & Tax Strategies New York 217 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DK
David Kennon Sarasota, Florida 302 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 315 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2026 um 37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 493.544 $ und erhöhte die Position damit auf 42.576 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 5,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 42.576 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 1,75 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 11.579 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im geschätzten Wert von 493.544 $.
  • WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 67.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q1 2019 mit 5,09 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .