WealthPLAN Partners의 Adaptive Alpha Opportunities ETF AGOX 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 AGOX 주식 상세 정보 AGOX 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$203만	매도	60,900 -23,506	-28%	-US$79.2만	0.37%	59
2026 Q2	US$293만	매도	84,406 -49,213	-37%	-US$162만	0.56%	45
2026 Q1	US$356만	매도	133,619 -40,596	-23%	-US$117만	0.69%	37
2025 Q4	US$498만	매도	174,215 -10,663	-6%	-US$32.2만	0.74%	31
2025 Q3	US$568만	매수	184,878 +1,566	+0.9%	+US$4.67만	0.85%	29
2025 Q2	US$542만	매도	183,312 -126,022	-41%	-US$339만	0.87%	27
2025 Q1	US$757만	매수	309,334 +10,940	+4%	+US$29.6만	1.07%	22
2024 Q4	US$810만	매도	298,394 -28,445	-9%	-US$82.5만	1.15%	21
2024 Q3	US$943만	매도	326,839 -6,004	-2%	-US$17만	1.27%	16
2024 Q2	US$928만	매도	332,843 -5,531	-2%	-US$14.4만	1%	22
2024 Q1	US$867만	매도	338,374 -36,922	-10%	-US$91.6만	0.9%	22
2023 Q4	US$913만	매도	375,296 -3,260	-0.9%	-US$7.58만	0.94%	25
2023 Q3	US$858만	매수	378,556 +91,860	+32%	+US$215만	1%	23
2023 Q2	US$672만	매도	286,696 -132,552	-32%	-US$294만	0.95%	20
2023 Q1	US$914만	매도	419,248 -227,312	-35%	-US$489만	1.04%	22
2022 Q4	US$1446만	매수	+646,560	신규	+US$1331만	1.01%	36
2022 Q1	US$1993만	매도	911,227 -77,367	-8%	-US$185만	1.38%	10
2021 Q4	US$2372만	매수	988,594 +94,153	+11%	+US$244만	1.56%	11
2021 Q3	US$2279만	매수	894,441 +211,819	+31%	+US$555만	1.52%	12
2021 Q2	US$1809만	매수	+682,622	신규	+US$1751만	1.27%	15

AGOX를 보유한 다른 펀드들

Berman McAleer Timonium, Maryland AUM US$8.62억 13.92% 1년 추정 수익률

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률

FWP

Firethorn Wealth Partners Augusta, Georgia AUM US$3.13억 15.55% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

SWM

Salvus Wealth Management Red Bank, New Jersey AUM US$1.75억 19.03% 1년 추정 수익률

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM US$8.68억 42.47% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 AGOX 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) 지분을 28% 줄였어요. 약 US$79.2만 규모를 매도해, 현재 US$203만 상당의 60,900주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.37%이고, 순위는 #59예요.

WealthPLAN Partners는 2021년 2분기에 AGOX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$2372만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 8개가 2026년 3분기 기준으로 AGOX를 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$203만 상당의 Adaptive Alpha Opportunities ETF 주식 60,900주를 보유했어요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) Adaptive Alpha Opportunities ETF 주식 23,506주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$79.2만예요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 Adaptive Alpha Opportunities ETF 비중은 0.37%였으며, 보유 종목 순위는 #59위였습니다.
WealthPLAN Partners는 2021년 2분기에 Adaptive Alpha Opportunities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthPLAN Partners의 Adaptive Alpha Opportunities ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$2372만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 8개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Adaptive Alpha Opportunities ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.