de WealthPLAN Partners Adaptive Alpha Opportunities ETF AGOX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción AGOX Actividad de fondos de AGOX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.03 M	Vender	60,900 -23,506	-28%	-USD 792 k	0.37%	59
2026 Q2	USD 2.93 M	Vender	84,406 -49,213	-37%	-USD 1.62 M	0.56%	45
2026 Q1	USD 3.56 M	Vender	133,619 -40,596	-23%	-USD 1.17 M	0.69%	37
2025 Q4	USD 4.98 M	Vender	174,215 -10,663	-6%	-USD 322 k	0.74%	31
2025 Q3	USD 5.68 M	Comprar	184,878 +1,566	+0.9%	+USD 46.7 k	0.85%	29
2025 Q2	USD 5.42 M	Vender	183,312 -126,022	-41%	-USD 3.39 M	0.87%	27
2025 Q1	USD 7.57 M	Comprar	309,334 +10,940	+4%	+USD 296 k	1.07%	22
2024 Q4	USD 8.1 M	Vender	298,394 -28,445	-9%	-USD 825 k	1.15%	21
2024 Q3	USD 9.43 M	Vender	326,839 -6,004	-2%	-USD 170 k	1.27%	16
2024 Q2	USD 9.28 M	Vender	332,843 -5,531	-2%	-USD 144 k	1%	22
2024 Q1	USD 8.67 M	Vender	338,374 -36,922	-10%	-USD 916 k	0.9%	22
2023 Q4	USD 9.13 M	Vender	375,296 -3,260	-0.9%	-USD 75.8 k	0.94%	25
2023 Q3	USD 8.58 M	Comprar	378,556 +91,860	+32%	+USD 2.15 M	1%	23
2023 Q2	USD 6.72 M	Vender	286,696 -132,552	-32%	-USD 2.94 M	0.95%	20
2023 Q1	USD 9.14 M	Vender	419,248 -227,312	-35%	-USD 4.89 M	1.04%	22
2022 Q4	USD 14.5 M	Comprar	+646,560	Nuevas	+USD 13.3 M	1.01%	36
2022 Q1	USD 19.9 M	Vender	911,227 -77,367	-8%	-USD 1.85 M	1.38%	10
2021 Q4	USD 23.7 M	Comprar	988,594 +94,153	+11%	+USD 2.44 M	1.56%	11
2021 Q3	USD 22.8 M	Comprar	894,441 +211,819	+31%	+USD 5.55 M	1.52%	12
2021 Q2	USD 18.1 M	Comprar	+682,622	Nuevas	+USD 17.5 M	1.27%	15

Otros fondos que tienen AGOX en su cartera

Berman McAleer Timonium, Maryland AUM de USD 862 M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

FWP

Firethorn Wealth Partners Augusta, Georgia AUM de USD 313 M 15.55% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Salvus Wealth Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 175 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM de USD 868 M 42.47% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en AGOX: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) en 28% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 792 k, y conservó 60,900 acciones valuadas en USD 2.03 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #59.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en AGOX en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.7 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 8 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGOX.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 60,900 acciones de Adaptive Alpha Opportunities ETF con un valor de USD 2.03 M.
WealthPLAN Partners vendió 23,506 acciones de Adaptive Alpha Opportunities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 792 k.
Adaptive Alpha Opportunities ETF representó 0.37% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 59.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Adaptive Alpha Opportunities ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de WealthPLAN Partners en Adaptive Alpha Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 23.7 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2026, 8 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adaptive Alpha Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.