de WealthPLAN Partners Adaptive Alpha Opportunities ETF AGOX Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação AGOX Atividade dos fundos em AGOX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,03 mi	Vender	60.900 -23.506	-28%	-US$ 792 mil	0,37%	59
2026 Q2	US$ 2,93 mi	Vender	84.406 -49.213	-37%	-US$ 1,62 mi	0,56%	45
2026 Q1	US$ 3,56 mi	Vender	133.619 -40.596	-23%	-US$ 1,17 mi	0,69%	37
2025 Q4	US$ 4,98 mi	Vender	174.215 -10.663	-6%	-US$ 322 mil	0,74%	31
2025 Q3	US$ 5,68 mi	Comprar	184.878 +1.566	+0,9%	+US$ 46,7 mil	0,85%	29
2025 Q2	US$ 5,42 mi	Vender	183.312 -126.022	-41%	-US$ 3,39 mi	0,87%	27
2025 Q1	US$ 7,57 mi	Comprar	309.334 +10.940	+4%	+US$ 296 mil	1,07%	22
2024 Q4	US$ 8,1 mi	Vender	298.394 -28.445	-9%	-US$ 825 mil	1,15%	21
2024 Q3	US$ 9,43 mi	Vender	326.839 -6.004	-2%	-US$ 170 mil	1,27%	16
2024 Q2	US$ 9,28 mi	Vender	332.843 -5.531	-2%	-US$ 144 mil	1%	22
2024 Q1	US$ 8,67 mi	Vender	338.374 -36.922	-10%	-US$ 916 mil	0,9%	22
2023 Q4	US$ 9,13 mi	Vender	375.296 -3.260	-0,9%	-US$ 75,8 mil	0,94%	25
2023 Q3	US$ 8,58 mi	Comprar	378.556 +91.860	+32%	+US$ 2,15 mi	1%	23
2023 Q2	US$ 6,72 mi	Vender	286.696 -132.552	-32%	-US$ 2,94 mi	0,95%	20
2023 Q1	US$ 9,14 mi	Vender	419.248 -227.312	-35%	-US$ 4,89 mi	1,04%	22
2022 Q4	US$ 14,5 mi	Comprar	+646.560	Nova	+US$ 13,3 mi	1,01%	36
2022 Q1	US$ 19,9 mi	Vender	911.227 -77.367	-8%	-US$ 1,85 mi	1,38%	10
2021 Q4	US$ 23,7 mi	Comprar	988.594 +94.153	+11%	+US$ 2,44 mi	1,56%	11
2021 Q3	US$ 22,8 mi	Comprar	894.441 +211.819	+31%	+US$ 5,55 mi	1,52%	12
2021 Q2	US$ 18,1 mi	Comprar	+682.622	Nova	+US$ 17,5 mi	1,27%	15

Outros fundos que detêm AGOX

Berman McAleer Timonium, Maryland AUM de US$ 862 mi 13,92% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

FWP

Firethorn Wealth Partners Augusta, Georgia AUM de US$ 313 mi 15,55% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

SWM

Salvus Wealth Management Red Bank, New Jersey AUM de US$ 175 mi 19,03% Retorno est. (1 ano)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM de US$ 868 mi 42,47% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em AGOX no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) em 28% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 792 mil e ficando com 60.900 ações avaliadas em US$ 2,03 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em AGOX no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,7 mi em T4 2021. 8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGOX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 60.900 ações de Adaptive Alpha Opportunities ETF, no valor de US$ 2,03 mi.
WealthPLAN Partners vendeu 23.506 ações de Adaptive Alpha Opportunities ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 792 mil.
Adaptive Alpha Opportunities ETF representou 0,37% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 59.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Adaptive Alpha Opportunities ETF no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Adaptive Alpha Opportunities ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 23,7 mi em T4 2021.
8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Adaptive Alpha Opportunities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.