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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$156만 | 0.29% |
14,801
-5,749
| -28% | -US$62.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$154만 | 0.28% |
42,979
+2,108
| +5% | +US$7.39만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
78
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$153만 | 0.28% |
+19,459
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$149만 | 0.27% |
2
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
80
IBM
IBM
US$2187억
| US$138만 | 0.25% |
6,258
-471
| -7% | -US$11.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459억
| US$135만 | 0.25% |
8,007
-7,763
| -49% | -US$129만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
82
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$132만 | 0.24% |
1,243
+142
| +13% | +US$13.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$132만 | 0.24% |
2,159
-236
| -10% | -US$12.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$132만 | 0.24% |
1,966
-49
| -2% | -US$3.12만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3억
| US$131만 | 0.24% |
27,416
+900
| +3% | +US$4.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$131만 | 0.24% |
3,560
+966
| +37% | +US$38.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$129만 | 0.24% |
27,593
+7,478
| +37% | +US$36.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$129만 | 0.24% |
6,890
+153
| +2% | +US$2.44만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
89
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.65억
| US$127만 | 0.23% |
12,757
-5,592
| -30% | -US$56.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
90
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49억
| US$125만 | 0.23% |
28,184
+6,625
| +31% | +US$30.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91억
| US$124만 | 0.23% |
65,306
+19,005
| +41% | +US$37.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$122만 | 0.22% |
28,960
-11,824
| -29% | -US$51.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$119만 | 0.22% |
1,030
+245
| +31% | +US$28.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
94
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$118만 | 0.22% |
46,103
-25,923
| -36% | -US$66.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
95
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$1.49억
| US$113만 | 0.21% |
57,412
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$1.85억
| US$112만 | 0.21% |
39,889
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
97
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$112만 | 0.21% |
25,425
+134
| +0.5% | +US$5.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$4094만
| US$109만 | 0.2% |
27,170
-12,512
| -32% | -US$47.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
99
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$108만 | 0.2% |
19,690
-637
| -3% | -US$3.56만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
100
Merck
MRK
US$3601억
| US$106만 | 0.19% |
7,267
+1,263
| +21% | +US$17.5만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.