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WealthPLAN Partners의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 MOAT 주식 상세 정보 MOAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$156만 매도
14,801
-5,749
-28% -US$62.9만 0.29% 76
2026
Q2 		US$214만 매도
20,550
-11,624
-36% -US$118만 0.41% 61
2026
Q1 		US$311만 매도
32,174
-9,854
-23% -US$102만 0.6% 39
2025
Q4 		US$435만 매도
42,028
-2,351
-5% -US$24만 0.65% 40
2025
Q3 		US$440만 매수
44,379
+874
+2% +US$8.53만 0.66% 37
2025
Q2 		US$408만 매도
43,505
-120,776
-74% -US$1059만 0.66% 37
2025
Q1 		US$1446만 매수
164,281
+1,138
+0.7% +US$10.5만 2.04% 9
2024
Q4 		US$1513만 매도
163,143
-6,144
-4% -US$59.2만 2.15% 9
2024
Q3 		US$1641만 매도
169,287
-2,213
-1% -US$20.2만 2.2% 6
2024
Q2 		US$1485만 매도
171,500
-1,513
-0.9% -US$13.1만 1.59% 14
2024
Q1 		US$1555만 매도
173,013
-7,076
-4% -US$60.7만 1.61% 9
2023
Q4 		US$1528만 매수
180,089
+5,743
+3% +US$44.6만 1.57% 8
2023
Q3 		US$1322만 매수
174,346
+34,706
+25% +US$276만 1.54% 10
2023
Q2 		US$1114만 매도
139,640
-29,734
-18% -US$224만 1.58% 11
2023
Q1 		US$1250만 매도
169,374
-86,425
-34% -US$613만 1.42% 11
2022
Q4 		US$1888만 매수
+255,799
신규 +US$1659만 1.32% 18
2022
Q1 		US$2252만 매도
326,330
-32,664
-9% -US$241만 1.56% 8
2021
Q4 		US$2669만 매도
358,994
-5,373
-1% -US$40.7만 1.76% 9
2021
Q3 		US$2747만 매도
364,367
-54,318
-13% -US$409만 1.83% 8
2021
Q2 		US$3176만 매도
418,685
-2,541
-0.6% -US$18.5만 2.24% 6
2021
Q1 		US$3042만 매수
421,226
+20,573
+5% +US$136만 2.36% 7
2020
Q4 		US$2582만 매수
400,653
+80,482
+25% +US$474만 2.2% 8
2020
Q3 		US$1851만 매수
+320,171
신규 +US$1750만 1.8% 11

MOAT를 보유한 다른 펀드들

Southern Farm Bureau Life Insurance
Southern Farm Bureau Life Insurance Jackson, Mississippi AUM US$10.8억 9.42% 1년 추정 수익률
Harbor Group
Harbor Group Bedford, New Hampshire AUM US$8.49억 6.91% 1년 추정 수익률
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM US$6.14억 16.27% 1년 추정 수익률
BFA
Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland AUM US$3.31억 17.52% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
BAM
Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM US$2.89억 14.36% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
FA
Fermata Advisors Sonoma, California AUM US$5.17억 14.47% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 MOAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) 지분을 28% 줄였어요. 약 US$62.9만 규모를 매도해, 현재 US$156만 상당의 14,801주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.29%이고, 순위는 #76예요.

WealthPLAN Partners는 2020년 3분기에 MOAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$3176만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 121개가 2026년 3분기 기준으로 MOAT를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$156만 상당의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식 14,801주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식 5,749주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$62.9만예요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 비중은 0.29%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
  • WealthPLAN Partners는 2020년 3분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthPLAN Partners의 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$3176만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 121개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 VanEck Morningstar Wide Moat ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.